Update 1 – Oaktree verkauft Verpackungsfirma Nordenia – Quellen

* Oak sucht nach Unternehmensangeboten
Nordenia, Februar-
Quelle für Triton Sun Capital * TPG soll einer der Bieter sein * Unternehmen für flexible Verpackungen könnten 600 € erhalten (
(Nordenia) Hintergrundinformationen zu Wettbewerbern verbessern
LONDON/FRANKFURT Quentin Weber und Alexander Huberner, 28. Januar (Reuters)
Oak Capital Management beabsichtigt, die Nordenia International AG, einen deutschen Hersteller flexibler Verpackungen, für rund 0,6 Milliarden Euro (844 Millionen US-Dollar) zu verkaufen.
Das sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Das flexible Verpackungs-, technische Folien- und sonstige Produktsortiment von Nordenia umfasst unter anderem die Verpackungen von Tyson Foods (TSN. N).
Mahlzeitenpakete und Nestlé NESN.
VX Katzenfutter und Komponenten für P & G (PG. N) Windeln.
Oak Hotel Los Angeles-
Die Investmentgesellschaft hat die Investmentbank Goldman Sachs (GS. N) beauftragt.
Den Vertrieb steuern und mittelfristig verbindliche Angebote einholen.
Die Leute sagen Februar
Zu den Bietern gehören die Vereinigten Staaten.
Akquisitionsgesellschaft TPG Capital [TPG.UL]
Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten, es handele sich um einen strategischen Konkurrenten der nordischen Private-Equity-Gesellschaft Tronto.
Der vierte Erwerber ist Sun Capital Partners, eine Private-Equity-Gesellschaft, die regelmäßig in finanziell angeschlagene Unternehmen investiert, aber auch mehrere Unternehmen in der Branche besitzt, darunter in den Vereinigten Staaten.
Sie fügten hinzu, dass Exopack, ein Unternehmen für flexible Verpackungen, und Veriplast, ein europäischer Verpackungshersteller, ebenfalls erwähnt werden.
Der Verkauf von Nordenia zog drei Akquisitionsgesellschaften an, während Private-Equity-Firmen Schulden zurückkauften und ihr Interesse an europäischen Geschäften wiedererlangten, so Quellen.
KKR am Mittwoch [KKR.UL]
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Nordenia wurde 1966 gegründet.
Laut ihrer Website beschäftigt das Unternehmen mehr als 3.000 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2008 einen Umsatz von 0,736 Milliarden Euro.
Oak erwarb im Jahr 2006 eine 90%ige Beteiligung an dem Unternehmen zu einem nicht genannten Preis.
Zu den Konkurrenten von Nordenia mit freiem Handel gehört Bemis Co BMS.
N wurde durch den Kauf des Food America-Geschäfts von Rio Tinto für 1 US-Dollar zum bisher größten nordamerikanischen Akteur in der Lebensmittelverpackungsindustrie.
2 Milliarden im letzten Jahr.
Oak, Nordenia, Goldman Sachs, TPG und Sun Capital lehnten eine Stellungnahme ab.
Eine Anfrage nach einer Stellungnahme wurde von einem Vertreter von Tronto nicht beantwortet.