Atualização 1 - Oaktree vende empresa de embalagens Nordenia - fontes

* Oak busca propostas de empresas
Nordenia, fevereiro-
Fonte para Triton Sun Capital * A TPG é apontada como uma das licitantes * Empresas de embalagens flexíveis podem receber € 600 (
Aumentar o histórico dos concorrentes Nordenia)
LONDRES/FRANKFURT Quentin Weber e Alexander Huberner, 28 de janeiro (Reuters)
A Oak Capital Management pretende vender a Nordenia International AG, fabricante alemã de embalagens flexíveis, por cerca de 0,6 bilhão de euros (US$ 844 milhões).
Pessoas familiarizadas com o assunto disseram:
A linha de embalagens flexíveis, filmes técnicos e outros produtos da Nordenia inclui as embalagens da Tyson Foods (TSN. N).
Pacotes de refeição e Nestlé NESN.
Alimento para gatos VX e componentes para fraldas P & G (PG. N).
Oak Hotel Los Angeles-
A empresa de investimentos contratou o banco de investimentos Goldman Sachs (GS. N).
Gerenciar as vendas e buscar propostas vinculativas no médio prazo.
As pessoas dizem fevereiro
Entre os licitantes estão os Estados Unidos.
Empresa de aquisição TPG Capital [TPG. UL]
Fontes familiarizadas com o assunto disseram que se tratava de um concorrente estratégico da empresa nórdica de private equity Tronto.
A quarta adquirente é a Sun Capital Partners, uma empresa de private equity que investe regularmente em empresas com dificuldades financeiras, mas que também possui várias empresas no setor, incluindo nos Estados Unidos. S.
Eles acrescentaram que a Exopack, uma empresa de embalagens flexíveis, e a Veriplast, uma fabricante europeia de embalagens.
A venda da Nordenia atraiu três empresas de aquisição, enquanto empresas de private equity estavam recomprando dívidas e recuperando participações em negócios europeus, disseram fontes.
KKR na quarta-feira [KKR. UL]
Concordo em comprar 0,955 bilhões em produtos para animais de estimação em casa com vendedores de alimentos e acessórios para animais de estimação do Reino Unido. [ID:nLDE60Q0BM]Greven-
A Nordenia foi fundada em 1966.
Segundo o site da empresa, ela emprega mais de 3.000 funcionários e teve um faturamento de 0,736 bilhão de euros no ano fiscal de 2008.
A Oak adquiriu uma participação de 90% na empresa em 2006 por valores não divulgados.
Entre os concorrentes da Nordenia no mercado de ações aberto está a Bemis Co BMS.
A N, após adquirir a divisão Food America da Rio Tinto por US$ 1, tornou-se a maior empresa norte-americana do setor de embalagens de alimentos até o momento.
2 bilhões no ano passado.
Oak, Nordenia, Goldman Sachs, TPG e Sun Capital recusaram-se a comentar.
O pedido de comentário não foi respondido por um representante da Tronto.