Mise à jour 1 - Oaktree vend la société d'emballage Nordenia - Sources

* Oak recherche des offres d'entreprises
Nordenia, février-
Source pour Triton Sun Capital * TPG serait l'un des soumissionnaires * les entreprises d'emballage flexible pourraient recevoir 600 € (
Augmenter le contexte des concurrents Nordenia)
LONDRES/FRANCFORT Quentin Weber et Alexander Huberner, 28 janvier (Reuters) -
Oak Capital Management cherche à vendre Nordenia International AG, un fabricant allemand d'emballages souples, pour environ 0,6 milliard d'euros (844 millions de dollars).
Des personnes au fait de la situation ont déclaré :
La gamme d'emballages souples, de films techniques et autres produits de Nordenia comprend notamment les emballages de Tyson Foods (TSN. N).
Repas préparés et Nestlé NESN.
Aliments pour chats VX et composants pour couches P & G (PG. N).
Hôtel Oak Los Angeles-
La société d'investissement a engagé la banque d'investissement Goldman Sachs (GS.N).
Gérer les ventes et rechercher des offres fermes à moyen terme
On dit février
Parmi les soumissionnaires figurent les États-Unis.
Société d'acquisition TPG Capital [TPG. UL]
Selon des sources proches du dossier, il s'agirait d'un concurrent stratégique de la société de capital-investissement nordique Tronto.
Le quatrième acquéreur est Sun Capital Partners, une société de capital-investissement qui investit régulièrement dans des entreprises en difficulté financière, mais qui possède également plusieurs sociétés dans le secteur, notamment aux États-Unis.
Ils ont ajouté qu'Exopack, une entreprise d'emballages souples, et Veriplast, un fabricant d'emballages européen.
La vente de Nordenia a attiré trois sociétés d'acquisition, tandis que des sociétés de capital-investissement rachetaient des créances et manifestaient un regain d'intérêt pour les opérations européennes, selon des sources.
KKR mercredi [KKR. UL]
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Nordenia a été fondée en 1966.
Selon son site web, la société emploie plus de 3 000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 0,736 milliard d'euros au cours de l'exercice 2008.
Oak a acquis une participation de 90 % dans la société en 2006 pour des montants non divulgués.
Parmi les concurrents de Nordenia sur le marché ouvert figure Bemis Co BMS.
N, après avoir racheté la branche Food America de Rio Tinto pour 1 dollar, est devenu à ce jour le plus important acteur nord-américain du secteur de l'emballage alimentaire.
2 milliards l'an dernier.
Oak, Nordenia, Goldman Sachs, TPG et Sun Capital ont refusé de commenter.
Notre demande de commentaires est restée sans réponse de la part d'un représentant de Tronto.