Update 1 - Oaktree verkoopt verpakkingsbedrijf Nordenia -bronnen

* Oak vraagt ​​om offertes van bedrijven
Nordenia, februari-
Bron voor Triton Sun Capital * TPG zou een van de bieders zijn * bedrijven in de flexibele verpakkingsindustrie ontvangen mogelijk € 600 (
Vergroot de achtergrondinformatie over concurrenten Nordenia)
LONDEN/FRANKFURT Quentin Weber en Alexander Huberner, 28 januari (Reuters)
Oak Capital Management wil Nordenia International AG, een Duitse fabrikant van flexibele verpakkingen, verkopen voor ongeveer 0,6 miljard euro (844 miljoen dollar).
Mensen die bekend zijn met de zaak zeiden:
Het assortiment flexibele verpakkingen, technische folie en andere producten van Nordenia omvat onder andere de verpakkingen van Tyson Foods (TSN. N).
Maaltijdpakketten en Nestlé NESN.
VX kattenvoer en componenten voor P & G (PG. N) luiers.
Oak Hotel Los Angeles
Het investeringsbedrijf heeft de investeringsbank Goldman Sachs (GSN) ingehuurd.
Beheer de verkoop en streef naar bindende offertes op middellange termijn.
Mensen zeggen februari
Onder de bieders bevinden zich de Verenigde Staten.
Overnamebedrijf TPG Capital [TPG.UL]
Bronnen die bekend zijn met de zaak zeiden dat het een strategische concurrent was van het Scandinavische private-equitybedrijf Tronto.
De vierde overnemer is Sun Capital Partners, een private equity-firma die regelmatig investeert in financieel noodlijdende bedrijven, maar ook diverse bedrijven in de sector bezit, waaronder bedrijven in de Verenigde Staten.
Ze voegden eraan toe dat Exopack, een bedrijf in flexibele verpakkingen, en Veriplast, een Europese verpakkingsfabrikant, erbij betrokken waren.
De verkoop van Nordenia trok drie overnamebedrijven aan, terwijl private-equityfirma's schulden terugkochten en hun belangen in Europese deals herstelden, aldus bronnen.
KKR op woensdag [KKR.UL]
Akkoord met de aankoop van 0,955 miljard aan huisdierbenodigdheden bij Britse verkopers van dierenvoeding en -accessoires. [ID:nLDE60Q0BM]Greven-
Nordenia werd opgericht in 1966.
Volgens de website heeft het bedrijf meer dan 3.000 werknemers in dienst en een omzet van 0,736 miljard euro in het fiscale jaar 2008.
Oak verwierf in 2006 een belang van 90% in het bedrijf voor een onbekend bedrag.
Concurrenten van Nordenia's open handelsplatform zijn onder andere Bemis Co BMS.
N is, na de overname van Rio Tinto's Food America-divisie voor $1, de grootste Noord-Amerikaanse speler in de voedselverpakkingsindustrie tot nu toe geworden.
2 miljard vorig jaar.
Oak, Nordenia, Goldman Sachs, TPG en Sun Capital weigerden commentaar te geven.
Een verzoek om commentaar werd niet beantwoord door een vertegenwoordiger van Tronto.