* Плащане на 240 милиона евро в брой * Дълг на Nordenia на стойност 398 милиона евро * транзакции подкрепят нейния бизнес с потребителски опаковки (
Преработка, добавяне на подробности)
На 11 юли Форт Дейвид Долан и Тисо Морсън Йоханес (Ройтерс)-
Южноафриканската Mondi Group заяви, че ще купи германската компания за опаковки Nordenia International от Oak Capital за 0 долара. Сделка за 782 милиарда, която ще осигури на производителя на хартия по-голямо присъствие в потребителските опаковки.
Mondi се фокусира върху нововъзникващите пазари главно за $3.
В сряда компанията заяви, че ще купи 93 акции на пазарна стойност от 2 милиарда.
При парични и дългови транзакции 4% от Nordenia идват от частната инвестиционна компания ockett и други миноритарни акционери.
Повече от 90% от приходите на Nordenia идват от опаковки и компоненти на потребителски стоки като храна за домашни любимци, пелени и шоколадови блокчета.
Компанията има операции в Европа, Северна Америка и Азия, но близо 60% от продажбите й идват от Западна Европа.
„Самата Nordenia е привлекателен бизнес, който има синергия с много по-малкия бизнес на Mondi за потребителски опаковки“, каза Джъстин Джордан, анализатор в Jeffries в Лондон.
„Нишата на потребителските опаковки се разраства структурно, по-бързо, отколкото в някои райони на Mondi.
„Докато глобалната хартиена индустрия се бори със свръхкапацитет и слабо търсене, подобно на своите конкуренти, Mondi се опитва да диверсифицира бизнеса си.
Според отчета на компанията потребителските опаковки представляват едва 5% от приходите на Mondi Group към декември 2011 г.
Mondi каза, че ще плати 0,24 милиарда евро в брой и ще поеме дълг на Nordenia на стойност 0,398 милиарда евро и ще придобие 0,638 милиарда евро (782 милиона долара).
Mondi каза, че паричната част от сделката ще бъде финансирана от нов банков заем от 0,25 милиарда евро.
Mondi изчислява, че придобиването ще доведе до 15 милиона евро годишно.
И каза, че ще може да запази политиката си за дивиденти непроменена.
Според лиценза за състезание сделката се очаква да приключи през четвъртото тримесечие на тази година.
Rothschild, инвестиционна банка, служи като консултант на Mondi по сделката. Йоханесбург-
Котирани акции на Mondi паднаха с 0,70 часа 7%80 ранда.
Досега цената на акциите на компанията се е повишила с 25% тази година, надминавайки първите 5% в Йоханесбург. 40 индекс. ($1=0. 8160 евро)(
Редактирано от Ед Стодард и Майк Несбит)
