* Zapłata 240 mln euro gotówką * Zadłużenie Nordenii o wartości 398 mln euro * transakcje wspierające biznes opakowań konsumenckich (
Przekształcanie, dodawanie szczegółów)
11 lipca Fort David Dolan i tiesso Morson Johannes (Reuters) -
Grupa Mondi z Republiki Południowej Afryki zapowiedziała, że kupi niemiecką firmę opakowaniową Nordenia International od Oak Capital za 0 dolarów. Umowa o wartości 782 miliardów, która zapewniłaby producentowi papieru większą obecność w opakowaniach konsumenckich.
Mondi koncentruje się na rynkach wschodzących głównie za 3 dolary.
W środę firma poinformowała, że kupi 93 akcje o wartości rynkowej 2 mld.
W transakcjach gotówkowych i dłużnych 4% Nordenii pochodzi od firmy private equity ockett i innych akcjonariuszy mniejszościowych.
Ponad 90% przychodów Nordenii pochodzi z opakowań i komponentów towarów konsumpcyjnych, takich jak karma dla zwierząt domowych, pieluchy i batony czekoladowe.
Firma prowadzi działalność w Europie, Ameryce Północnej i Azji, ale blisko 60% jej sprzedaży pochodzi z Europy Zachodniej.
„Nordenia sama w sobie jest atrakcyjną firmą, która ma synergie ze znacznie mniejszym biznesem Mondi w zakresie opakowań konsumenckich” — powiedział Justin Jordan, analityk Jeffries w Londynie.
\"Nisza opakowań konsumenckich rozwija się strukturalnie szybciej niż w niektórych obszarach Mondi.
\"Ponieważ globalny przemysł papierniczy zmaga się z nadwyżką mocy produkcyjnych i słabym popytem, podobnie jak jego konkurenci, Mondi stara się zdywersyfikować swoją działalność.
Według raportu firmy, opakowania konsumenckie stanowiły zaledwie 5% przychodów Grupy Mondi według stanu na grudzień 2011 r.
Mondi powiedział, że zapłaci 0,24 mld euro w gotówce i zaciągnie dług Nordenii o wartości 0,398 mld euro oraz przejmie 0,638 mld euro (782 mln dolarów).
Mondi powiedział, że gotówkowa część transakcji zostanie sfinansowana z nowego kredytu bankowego w wysokości 0,25 mld euro.
Mondi szacuje, że przejęcie zaowocuje 15 milionami euro rocznie.
I powiedział, że będzie w stanie utrzymać niezmienioną politykę dywidendową.
Zgodnie z licencją konkurencyjną transakcja ma zostać sfinalizowana w czwartym kwartale tego roku.
Rothschild, bank inwestycyjny, był konsultantem Mondi w transakcji. Johannesburg-
Notowania akcji Mondi spadły o 0,70 godziny 7%80 randów.
Jak dotąd cena akcji spółki wzrosła w tym roku o 25%, przekraczając najwyższe 5% w Johannesburgu. 40 indeks. (1 USD = 0,8160 euro)(
Pod redakcją Eda Stoddarda i Mike'a Nesbita)
