* Zahlung von 240 Mio. Euro in bar * Schulden von Nordenia im Wert von 398 Mio. Euro * Transaktionen unterstützen das Verbraucherverpackungsgeschäft (
Neufassung, Ergänzung von Details)
Am 11. Juli haben Fort David Dolan und Tiesso Morson Johannes (Reuters)-
Die südafrikanische Mondi Group gab bekannt, dass sie das deutsche Verpackungsunternehmen Nordenia International von Oak Capital für 0 US-Dollar kaufen würde. 782-Milliarden-Deal, der dem Papierhersteller eine größere Präsenz bei Verbraucherverpackungen verschaffen würde.
Mondi konzentriert sich hauptsächlich auf Schwellenländer für 3 US-Dollar.
Am Mittwoch kündigte das Unternehmen an, 93 Aktien mit einem Marktwert von 2 Milliarden zu kaufen.
Bei Bargeld- und Schuldentransaktionen stammen 4 % von Nordenia von der Private-Equity-Gesellschaft Ockett und anderen Minderheitsaktionären.
Mehr als 90 % des Einkommens von Nordenia stammen aus Verpackungen und Bestandteilen von Konsumgütern wie Tiernahrung, Windeln und Schokoriegeln.
Das Unternehmen ist in Europa, Nordamerika und Asien tätig, fast 60 % seines Umsatzes stammen jedoch aus Westeuropa.
„Nordenia selbst ist ein attraktives Unternehmen, das Synergien mit Mondis viel kleinerem Verbraucherverpackungsgeschäft hat“, sagte Justin Jordan, Analyst bei Jeffries in London.
„Die Nische der Verbraucherverpackungen wächst strukturell schneller als in einigen Bereichen von Mondi.“
„Da die globale Papierindustrie wie ihre Konkurrenten mit Überkapazitäten und schwacher Nachfrage zu kämpfen hat, versucht Mondi, sein Geschäft zu diversifizieren.
Dem Bericht des Unternehmens zufolge machten Verbraucherverpackungen im Dezember 2011 nur 5 % des Umsatzes der Mondi Group aus.
Mondi sagte, dass es 0,24 Milliarden Euro in bar zahlen und Nordenia-Schulden im Wert von 0,398 Milliarden Euro tragen und 0,638 Milliarden Euro (782 Millionen US-Dollar) erwerben werde.
Mondi sagte, der Baranteil des Deals werde aus einem neuen Bankdarlehen in Höhe von 0,25 Milliarden Euro finanziert.
Mondi schätzt, dass die Übernahme 15 Millionen Euro pro Jahr einbringen wird.
Und sagte, es sei in der Lage, seine Dividendenpolitik unverändert beizubehalten.
Laut Wettbewerbslizenz wird die Transaktion voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein.
Rothschild, eine Investmentbank, fungierte bei der Transaktion als Berater für Mondi. Johannesburg-
Die börsennotierten Aktien von Mondi fielen um 0,70 Stunden 7 %80 Rand.
Bisher ist der Aktienkurs des Unternehmens in diesem Jahr um 25 % gestiegen und hat damit die Top 5 % von Johannesburg übertroffen. 40-Index. ($1=0,8160 Euro)(
Herausgegeben von Ed Stoddard und Mike Nesbit)
