* Pembayaran tunai 240 juta euro * Hutang Nordenia dengan nilai 398 juta euro * transaksi mendukung bisnis pengemasan konsumennya (
Menyusun ulang, menambahkan detail)
Pada 11 Juli, Fort David Dolan dan tiesso Morson Johannes (Reuters)-
Mondi Group Afrika Selatan mengatakan akan membeli perusahaan pengemasan Jerman Nordenia International dari Oak Capital, seharga $0. 782 miliar kesepakatan yang akan memberikan kehadiran yang lebih besar kepada pembuat kertas dalam kemasan konsumen.
Mondi berfokus pada pasar negara berkembang terutama untuk $3.
Pada Rabu, perusahaan mengatakan akan membeli 93 saham dengan nilai pasar 2 miliar.
Dalam transaksi tunai dan utang, 4% Nordenia berasal dari perusahaan ekuitas swasta ockett dan pemegang saham minoritas lainnya.
Lebih dari 90% pendapatan Nordenia berasal dari pengemasan dan komponen barang konsumen seperti makanan hewan, popok, dan cokelat batangan.
Perusahaan beroperasi di Eropa, Amerika Utara, dan Asia, tetapi hampir 60% penjualannya berasal dari Eropa Barat.
\"Nordenia sendiri merupakan bisnis menarik yang bersinergi dengan bisnis pengemasan konsumen Mondi yang jauh lebih kecil,\" kata Justin Jordan, seorang analis di Jeffries di London.
\"Relung kemasan konsumen tumbuh secara struktural, lebih cepat daripada di beberapa area di Mondi.
\"Ketika industri kertas global berjuang dengan kelebihan kapasitas dan permintaan yang lemah, seperti para pesaingnya, Mondi telah mencoba mendiversifikasi bisnisnya.
Menurut laporan perusahaan, kemasan konsumen hanya menyumbang 5% dari pendapatan Mondi Group per Desember 2011.
Mondi mengatakan akan membayar 0,24 miliar euro dalam bentuk tunai dan menanggung utang Nordenia senilai 0,398 miliar euro, dan akan mengakuisisi 0,638 miliar euro ($782 juta).
Mondi mengatakan bagian tunai dari kesepakatan itu akan didanai dari pinjaman bank baru sebesar 0,25 miliar euro.
Mondi memperkirakan akuisisi tersebut akan menghasilkan 15 juta euro per tahun.
Dan mengatakan akan dapat mempertahankan kebijakan dividennya tidak berubah.
Menurut lisensi kompetisi, transaksi diharapkan selesai pada kuartal keempat tahun ini.
Rothschild, sebuah bank investasi, berperan sebagai konsultan Mondi dalam transaksi tersebut. Johannesburg-
Saham Mondi yang terdaftar turun 0,70 jam 7%80 rand.
Sejauh ini, harga saham perusahaan telah naik 25% tahun ini, melampaui 5% teratas Johannesburg. 40 indeks. ($1=0,8160 euro)(
Diedit oleh Ed Stoddard dan Mike Nesbit)
