* Πληρωμή 240 εκατ. ευρώ σε μετρητά * Χρέος Nordenia αξίας 398 εκατ. ευρώ * οι συναλλαγές υποστηρίζουν την καταναλωτική της επιχείρηση συσκευασίας (
Αναδιατύπωση, προσθήκη λεπτομερειών)
Στις 11 Ιουλίου, ο Φορτ Ντέιβιντ Ντόλαν και ο δεσμός Μόρσον Γιοχάνες (Reuters)-
Ο Όμιλος Mondi της Νότιας Αφρικής δήλωσε ότι θα αγοράσει τη γερμανική εταιρεία συσκευασίας Nordenia International από την Oak Capital, με 0$. Συμφωνία 782 δισεκατομμυρίων που θα έδινε στον κατασκευαστή χαρτιού μεγαλύτερη παρουσία στις συσκευασίες καταναλωτών.
Η Mondi εστιάζει στις αναδυόμενες αγορές κυρίως για $3.
Την Τετάρτη, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει 93 μετοχές με χρηματιστηριακή αξία 2 δισ.
Στις συναλλαγές μετρητών και χρέους, το 4% της Nordenia προέρχεται από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων ockett και άλλους μετόχους μειοψηφίας.
Περισσότερο από το 90% του εισοδήματος της Nordenia προέρχεται από συσκευασίες και εξαρτήματα καταναλωτικών αγαθών, όπως τροφές για κατοικίδια, πάνες και μπάρες σοκολάτας.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία, αλλά σχεδόν το 60% των πωλήσεών της προέρχεται από τη Δυτική Ευρώπη.
«Η ίδια η Nordenia είναι μια ελκυστική επιχείρηση που έχει συνέργειες με την πολύ μικρότερη επιχείρηση συσκευασίας καταναλωτών της Mondi», δήλωσε ο Τζάστιν Τζόρνταν, αναλυτής στο Jeffries στο Λονδίνο.
«Η θέση των καταναλωτικών συσκευασιών αυξάνεται δομικά, ταχύτερα από ό,τι σε ορισμένες περιοχές του Mondi.
«Καθώς η παγκόσμια βιομηχανία χαρτιού παλεύει με την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και την αδύναμη ζήτηση, όπως και οι ανταγωνιστές της, η Mondi προσπαθεί να διαφοροποιήσει τις δραστηριότητές της.
Σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας, οι συσκευασίες καταναλωτών αντιπροσώπευαν μόνο το 5% των εσόδων του Ομίλου Mondi τον Δεκέμβριο του 2011.
Η Mondi είπε ότι θα πληρώσει 0,24 δισεκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και θα φέρει χρέος της Nordenia αξίας 0,398 δισεκατομμυρίων ευρώ και θα αποκτήσει 0,638 δισεκατομμύρια ευρώ (782 εκατομμύρια δολάρια).
Η Mondi είπε ότι το τμήμα μετρητών της συμφωνίας θα χρηματοδοτηθεί από ένα νέο τραπεζικό δάνειο ύψους 0,25 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Η Mondi εκτιμά ότι η εξαγορά θα έχει ως αποτέλεσμα 15 εκατ. ευρώ ετησίως.
Και είπε ότι θα μπορέσει να διατηρήσει αμετάβλητη τη μερισματική πολιτική της.
Σύμφωνα με την άδεια ανταγωνισμού, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Η Rothschild, μια επενδυτική τράπεζα, υπηρέτησε ως σύμβουλος της Mondi στη συναλλαγή. Γιοχάνεσμπουργκ-
Οι εισηγμένες μετοχές της Mondi υποχώρησαν κατά 0. 70 ώρες 7%80 ραντ.
Μέχρι στιγμής, η τιμή της μετοχής της εταιρείας έχει αυξηθεί κατά 25% φέτος, ξεπερνώντας το κορυφαίο 5% του Γιοχάνεσμπουργκ. 40 ευρετήριο. ($1=0. 8160 ευρώ)(
Επιμέλεια Ed Stoddard και Mike Nesbit)
