* 240 milyon avro nakit ödeme * 398 milyon avro değerinde Nordenia borcu * işlemler, tüketici paketleme işini destekliyor (
Yeniden biçimlendirme, ayrıntılar ekleme)
11 Temmuz'da Fort David Dolan ve tiesso Morson Johannes (Reuters)-
Güney Afrikalı Mondi Group, Alman ambalaj şirketi Nordenia International'ı Oak Capital'den 0$'a satın alacağını açıkladı. Kağıt üreticisine tüketici ambalajında daha büyük bir varlık sağlayacak 782 milyar dolarlık anlaşma.
Mondi, ağırlıklı olarak 3 $ karşılığında gelişmekte olan pazarlara odaklanıyor.
Çarşamba günü şirket, piyasa değeri 2 milyar olan 93 hisse satın alacağını açıkladı.
Nakit ve borç işlemlerinde, Nordenia'nın %4'ü özel sermaye şirketi ockett ve diğer azınlık hissedarlardan geliyor.
Nordenia\'nın gelirinin %90'ından fazlası, evcil hayvan maması, çocuk bezi ve çikolata gibi tüketim mallarının ambalajlarından ve bileşenlerinden geliyor.
Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da faaliyet gösteren şirketin satışlarının yaklaşık %60'ı Batı Avrupa'dan geliyor.
Londra'daki Jeffries'te analist olan Justin Jordan, "Nordenia'nın kendisi, Mondi'nin çok daha küçük tüketici paketleme işiyle sinerjisi olan çekici bir işletmedir," dedi.
\"Tüketici ambalajının nişi yapısal olarak Mondi'nin bazı bölgelerinden daha hızlı büyüyor.
"Küresel kağıt endüstrisi, rakipleri gibi kapasite fazlası ve zayıf taleple mücadele ederken, Mondi işini çeşitlendirmeye çalışıyor.
Şirketin raporuna göre tüketici ambalajları, Aralık 2011 itibarıyla Mondi Group'un gelirinin yalnızca %5'ini oluşturuyor.
Mondi, 0,24 milyar avro nakit ödeyeceğini ve 0,398 milyar avroluk Nordenia borcunu üstleneceğini ve 0,638 milyar avro (782 milyon dolar) elde edeceğini söyledi.
Mondi, anlaşmanın nakit kısmının 0,25 milyar avroluk yeni bir banka kredisinden finanse edileceğini söyledi.
Mondi, satın almanın yılda 15 milyon euro ile sonuçlanacağını tahmin ediyor.
Ve temettü politikasını değiştirmeden tutabileceğini söyledi.
Rekabet lisansına göre, işlemin bu yılın dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
Bir yatırım bankası olan Rothschild, işlemde Mondi'ye danışmanlık yaptı. Johannesburg-
Mondi\'nin borsaya kote hisseleri 0,70 saatte %780 rand düştü.
Şimdiye kadar, şirketin hisse fiyatı bu yıl %25 artarak Johannesburg'un ilk %5'ini geride bıraktı. 40 dizin. (1$=0,8160 Euro)(
Ed Stoddard ve Mike Nesbit tarafından düzenlendi)
