* Betaling af 240 mio. euro i kontanter * Nordenia-gæld med en værdi af 398 mio. euro * transaktioner understøtter deres forbrugeremballageforretning (
Omstøbning, tilføjelse af detaljer)
Den 11. juli, Fort David Dolan og tiesso Morson Johannes (Reuters)-
Sydafrikas Mondi Group sagde, at det ville købe det tyske emballagefirma Nordenia International fra Oak Capital, en $0. 782 milliarder kroner, der ville give papirproducenten en større tilstedeværelse i forbrugeremballage.
Mondi fokuserer hovedsageligt på emerging markets for $3.
Onsdag sagde selskabet, at det ville købe 93 aktier med en markedsværdi på 2 mia.
I kontant- og gældstransaktioner kommer 4 % af Nordenia fra private equity-selskabet ockett og andre minoritetsaktionærer.
Mere end 90 % af Nordenias indtægter kommer fra emballage og komponenter til forbrugsvarer som dyrefoder, bleer og chokoladebarer.
Virksomheden har aktiviteter i Europa, Nordamerika og Asien, men næsten 60% af salget kommer fra Vesteuropa.
"Nordenia i sig selv er en attraktiv forretning, der har synergier med Mondi's meget mindre forbrugeremballageforretning," sagde Justin Jordan, analytiker hos Jeffries i London.
\"Nichen inden for forbrugeremballage vokser strukturelt, hurtigere end i nogle områder af Mondi.
\"Da den globale papirindustri kæmper med overkapacitet og svag efterspørgsel, ligesom sine konkurrenter, har Mondi forsøgt at diversificere sin forretning.
Ifølge virksomhedens rapport udgjorde forbrugeremballage kun 5% af Mondi Groups omsætning i december 2011.
Mondi sagde, at det ville betale 0,24 milliarder euro i kontanter og bære Nordenia-gæld til en værdi af 0,398 milliarder euro og vil erhverve 0,638 milliarder euro (782 millioner dollars).
Mondi sagde, at den kontante del af aftalen ville blive finansieret fra et nyt banklån på 0,25 milliarder euro.
Mondi vurderer, at opkøbet vil resultere i 15 millioner euro om året.
Og sagde, at det ville være i stand til at holde sin udbyttepolitik uændret.
Ifølge konkurrencetilladelsen forventes handlen at blive gennemført i fjerde kvartal i år.
Rothschild, en investeringsbank, fungerede som konsulent for Mondi i transaktionen. Johannesburg-
Mondi's børsnoterede aktier faldt med 0,70 timer 7%80 rand.
Indtil videre er selskabets aktiekurs steget 25% i år, hvilket overgår Johannesburgs top 5%. 40 indeks. ($1=0. 8160 euro)(
Redigeret af Ed Stoddard og Mike Nesbit)
