* Pago de 240 millones de euros en efectivo * Deuda de Nordenia por valor de 398 millones de euros * Las transacciones respaldan su negocio de envases de consumo (
Refundición, adición de detalles)
El 11 de julio, Fort David Dolan y Tiesso Morson Johannes (Reuters)-
Mondi Group de Sudáfrica dijo que compraría la empresa de embalaje alemana Nordenia International de Oak Capital, a $0. Acuerdo de 782 mil millones que le daría al fabricante de papel una mayor presencia en los envases de consumo.
Mondi se enfoca en los mercados emergentes principalmente por $3.
El miércoles, la empresa dijo que compraría 93 acciones con un valor de mercado de 2.000 millones.
En transacciones de efectivo y deuda, el 4% de Nordenia proviene de la firma de capital privado Ockett y otros accionistas minoritarios.
Más del 90% de los ingresos de Nordenia provienen de los envases y componentes de bienes de consumo como alimentos para mascotas, pañales y barras de chocolate.
La empresa tiene operaciones en Europa, América del Norte y Asia, pero casi el 60% de sus ventas provienen de Europa Occidental.
\"Nordenia en sí misma es un negocio atractivo que tiene sinergias con el negocio mucho más pequeño de empaques de consumo de Mondi\", dijo Justin Jordan, analista de Jeffries en Londres.
\"El nicho de los envases de consumo está creciendo estructuralmente, más rápido que en algunas áreas de Mondi.
\"A medida que la industria mundial del papel lucha contra el exceso de capacidad y la demanda débil, al igual que sus competidores, Mondi ha estado tratando de diversificar su negocio.
Según el informe de la empresa, los envases de consumo representaron solo el 5 % de los ingresos de Mondi Group en diciembre de 2011.
Mondi dijo que pagaría 0,24 mil millones de euros en efectivo y asumiría una deuda de Nordenia por valor de 0,398 mil millones de euros, y adquiriría 0,638 mil millones de euros (782 millones de dólares).
Mondi dijo que la parte en efectivo del acuerdo se financiaría con un nuevo préstamo bancario de 250 millones de euros.
Mondi estima que la adquisición supondrá 15 millones de euros al año.
Y dijo que sería capaz de mantener su política de dividendos sin cambios.
Según la licencia de competencia, se espera que la transacción se complete en el cuarto trimestre de este año.
Rothschild, un banco de inversión, actuó como consultor de Mondi en la transacción. Johannesburgo-
Las acciones cotizadas de Mondi cayeron 0,70 horas, 7%80 rand.
Hasta ahora, el precio de las acciones de la compañía ha subido un 25% este año, superando el 5% superior de Johannesburgo. 40 índice. ($1=0,8160 euros)(
Editado por Ed Stoddard y Mike Nesbit)
