* Pagamento de 240 milhões de euros em dinheiro * Dívida da Nordenia no valor de 398 milhões de euros * Transações suportam seu negócio de embalagens de consumo (
Reformulando, adicionando detalhes)
Em 11 de julho, Fort David Dolan e os laços de Morson Johannes (Reuters)-
O Mondi Group, da África do Sul, disse que compraria a empresa alemã de embalagens Nordenia International da Oak Capital por US$ 0,00. Negócio de US$ 782 bilhões que daria à fabricante de papel uma presença maior em embalagens de consumo.
A Mondi se concentra nos mercados emergentes principalmente por US$ 3.
Na quarta-feira, a empresa disse que compraria 93 ações com valor de mercado de 2 bilhões.
Em transações de caixa e dívida, 4% da Nordenia vem da firma de private equity ockett e outros acionistas minoritários.
Mais de 90% da receita da Nordenia vem de embalagens e componentes de bens de consumo, como ração para animais, fraldas e barras de chocolate.
A empresa tem operações na Europa, América do Norte e Ásia, mas quase 60% de suas vendas vêm da Europa Ocidental.
"A própria Nordênia é um negócio atraente que tem sinergia com o negócio de embalagens de consumo muito menor da Mondi", disse Justin Jordan, analista da Jeffries em Londres.
\"O nicho de embalagens de consumo está crescendo estruturalmente, mais rápido do que em algumas áreas da Mondi.
“Enquanto a indústria global de papel luta com excesso de capacidade e demanda fraca, como seus concorrentes, a Mondi vem tentando diversificar seus negócios.
De acordo com o relatório da empresa, as embalagens de consumo representavam apenas 5% da receita do Mondi Group em dezembro de 2011.
A Mondi disse que pagaria 0,24 bilhão de euros em dinheiro e arcaria com dívidas da Nordenia no valor de 0,398 bilhão de euros, e adquiriria 0,638 bilhão de euros (US$ 782 milhões).
Mondi disse que a parte em dinheiro do negócio seria financiada por um novo empréstimo bancário de 0,25 bilhão de euros.
A Mondi estima que a aquisição resulte em 15 milhões de euros por ano.
E disse que conseguiria manter inalterada sua política de dividendos.
De acordo com o alvará de concorrência, a transação deverá ser concluída no quarto trimestre deste ano.
O Rothschild, um banco de investimentos, atuou como consultor da Mondi na transação. Joanesburgo-
As ações listadas da Mondi caíram 0,70 horas 7%80 rands.
Até agora, o preço das ações da empresa subiu 25% este ano, superando os 5% mais altos de Joanesburgo. 40 índice. ($ 1 = 0,8160 euros)(
Editado por Ed Stoddard e Mike Nesbit)
