* 支付 2.4 亿欧元现金 * Nordenia 债务价值 3.98 亿欧元 * 交易支持其消费包装业务(
重铸,添加细节)
7 月 11 日,大卫堡·多兰 (Fort David Dolan) 和蒂索·莫森·约翰内斯 (Tiesso Morson Johannes)(路透社)-
南非 Mondi 集团表示,将以 0 美元的价格从 Oak Capital 手中收购德国包装公司 Nordenia International。 7820 亿美元的交易将使这家造纸商在消费包装领域占据更大的份额。
Mondi 专注于新兴市场,主要售价 3 美元。
周三,该公司表示将购买93股股票,市值为20亿美元。
在现金和债务交易中,Nordenia的4%来自私募股权公司ockett和其他少数股东。
Nordenia 90% 以上的收入来自宠物食品、尿布和巧克力棒等消费品的包装和组件。
该公司在欧洲、北美和亚洲都有业务,但近60%的销售额来自西欧。
“Nordenia 本身就是一个有吸引力的业务,与 Mondi 规模小得多的消费包装业务具有协同效应,”伦敦杰弗里斯 (Jeffries) 分析师贾斯汀·乔丹 (Justin Jordan) 表示。
“消费包装的利基市场正在结构性增长,增长速度比 Mondi 的某些领域更快。
“随着全球造纸行业与竞争对手一样面临产能过剩和需求疲软的困境,Mondi 一直在努力实现业务多元化。
根据该公司的报告,截至 2011 年 12 月,消费品包装仅占 Mondi 集团收入的 5%。
Mondi 表示,将支付 0. 240 亿欧元现金,承担 Nordenia 价值 0. 3980 亿欧元的债务,并将收购 0. 6380 亿欧元(7.82 亿美元)。
Mondi 表示,交易的现金部分将由 250 亿欧元的新银行贷款提供资金。
Mondi预计此次收购每年将带来1500万欧元的收入。
并表示将能够保持股息政策不变。
根据竞赛许可,交易预计将于今年第四季度完成。
投资银行罗斯柴尔德在此次交易中担任蒙迪的顾问。约翰内斯堡-
Mondi 上市股价下跌 0. 70 小时 7%80 兰特。
到目前为止,该公司股价今年已上涨25%,超过约翰内斯堡前5%。 40指数。 (1 美元=0. 8160 欧元)(
由埃德·斯托达德和迈克·内斯比特编辑)