* Pagamento in contanti di 240 mln di euro * Debito di Nordenia per un valore di 398 mln di euro * Transazioni a sostegno della sua attività di packaging di consumo (
Rifusione, aggiunta di dettagli)
L'11 luglio, Fort David Dolan e tiesso Morson Johannes (Reuters)-
Mondi Group, sudafricano, ha dichiarato che acquisterà l'azienda tedesca di packaging Nordenia International da Oak Capital, a $0. Affare da 782 miliardi che darebbe al produttore di carta una maggiore presenza nel packaging di consumo.
Mondi si concentra sui mercati emergenti principalmente per $ 3.
Mercoledì, la società ha dichiarato che avrebbe acquistato 93 azioni per un valore di mercato di 2 miliardi.
Nelle transazioni in contanti e debito, il 4% di Nordenia proviene dalla società di private equity ockett e da altri azionisti di minoranza.
Più del 90% del reddito di Nordenia proviene da imballaggi e componenti di beni di consumo come cibo per animali, pannolini e barrette di cioccolato.
L'azienda opera in Europa, Nord America e Asia, ma quasi il 60% delle sue vendite proviene dall'Europa occidentale.
\"La stessa Nordenia è un business interessante che ha sinergie con il business molto più piccolo di imballaggi di consumo di Mondi\", ha affermato Justin Jordan, analista di Jeffries a Londra.
\"La nicchia del packaging di consumo sta crescendo strutturalmente, più velocemente che in alcune aree di Mondi.
\"Mentre l'industria cartaria globale lotta con la sovraccapacità e la domanda debole, come i suoi concorrenti, Mondi ha cercato di diversificare la propria attività.
Secondo il rapporto dell'azienda, gli imballaggi di consumo rappresentavano solo il 5% delle entrate del Gruppo Mondi a dicembre 2011.
Mondi ha dichiarato che pagherà 0,24 miliardi di euro in contanti e sosterrà un debito di Nordenia del valore di 0,398 miliardi di euro, e acquisirà 0,638 miliardi di euro (782 milioni di dollari).
Mondi ha detto che la parte in contanti dell'accordo sarà finanziata da un nuovo prestito bancario di 0,25 miliardi di euro.
Mondi stima che l'acquisizione comporterà 15 milioni di euro all'anno.
E ha detto che sarebbe stato in grado di mantenere invariata la sua politica dei dividendi.
Secondo la licenza del concorso, la transazione dovrebbe essere completata nel quarto trimestre di quest'anno.
Rothschild, una banca d'affari, è stata consulente di Mondi nella transazione. Johannesburg-
Le azioni quotate di Mondi sono scese di 0,70 ore 7%80 rand.
Finora, il prezzo delle azioni della società è aumentato del 25% quest'anno, superando il 5% più ricco di Johannesburg. 40 indice. ($ 1=0,8160 euro)(
A cura di Ed Stoddard e Mike Nesbit)
