* Platba 240 milionů eur v hotovosti * dluh Nordenia v hodnotě 398 milionů eur * transakce podporují její podnikání v oblasti spotřebitelských obalů (
Přepracování, přidání podrobností)
11. července Fort David Dolan a tiesso Morson Johannes (Reuters)-
Jihoafrická společnost Mondi Group oznámila, že koupí německou obalovou společnost Nordenia International od Oak Capital za 0 USD. Dohoda za 782 miliard, která by dala výrobci papíru větší zastoupení ve spotřebitelském balení.
Mondi se zaměřuje na rozvíjející se trhy hlavně za 3 dolary.
Ve středu společnost uvedla, že koupí 93 akcií v tržní hodnotě 2 miliardy.
V hotovostních a dluhových transakcích pochází 4 % Nordenia od soukromé investiční společnosti ockett a dalších menšinových akcionářů.
Více než 90 % příjmů společnosti Nordenia pochází z obalů a součástí spotřebního zboží, jako je krmivo pro domácí mazlíčky, plenky a čokoládové tyčinky.
Společnost působí v Evropě, Severní Americe a Asii, ale téměř 60 % jejích tržeb pochází ze západní Evropy.
"Samotná Nordenia je atraktivním podnikem, který má synergie s mnohem menším podnikem Mondi pro spotřebitelské obaly," řekl Justin Jordan, analytik společnosti Jeffries v Londýně.
„Struktura spotřebitelského balení roste rychleji než v některých oblastech Mondi.
„Vzhledem k tomu, že globální papírenský průmysl bojuje s nadměrnou kapacitou a slabou poptávkou, stejně jako jeho konkurenti, Mondi se snaží diverzifikovat své podnikání.
Podle zprávy společnosti tvořilo spotřebitelské balení pouze 5 % příjmů skupiny Mondi k prosinci 2011.
Společnost Mondi uvedla, že zaplatí 0,24 miliardy eur v hotovosti a ponese dluh Nordenia v hodnotě 0,398 miliardy eur a získá 0,638 miliardy eur (782 milionů dolarů).
Společnost Mondi uvedla, že hotovostní část transakce bude financována z nové bankovní půjčky ve výši 0,25 miliardy eur.
Mondi odhaduje, že výsledkem akvizice bude 15 milionů eur ročně.
A řekl, že bude schopen zachovat svou dividendovou politiku beze změny.
Podle soutěžní licence se očekává, že transakce bude dokončena ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.
Rothschild, investiční banka, sloužila jako konzultant společnosti Mondi při transakci. Johannesburg-
Kótované akcie Mondi klesly o 0,70 hodin 7%80 randů.
Dosud cena akcií společnosti letos vzrostla o 25 %, čímž překonala horních 5 % v Johannesburgu. index 40. (1 dolar = 0,8160 eur)(
Editoval Ed Stoddard a Mike Nesbit)
