* Виплата 240 мільйонів євро готівкою * Борг Nordenia на суму 398 мільйонів євро * транзакції підтримують її бізнес споживчої упаковки (
Переробка, додавання деталей)
11 липня Форт Девід Долан і Тиссо Морсон Йоганнес (Reuters)-
Південноафриканська Mondi Group заявила, що купить німецьку пакувальну компанію Nordenia International у Oak Capital за 0 доларів. Угода на 782 мільярди доларів, яка дасть виробнику паперу більшу присутність у споживчій упаковці.
Mondi зосереджується на ринках, що розвиваються, переважно за 3 долари.
У середу компанія заявила, що придбає 93 акції ринковою вартістю 2 мільярди.
У готівкових і боргових операціях 4% Nordenia надходять від приватної інвестиційної компанії Ockett та інших міноритарних акціонерів.
Більше 90% доходу Nordenia приносить упаковка та компоненти споживчих товарів, таких як корм для домашніх тварин, підгузки та шоколадні батончики.
Компанія працює в Європі, Північній Америці та Азії, але майже 60% її продажів припадає на Західну Європу.
"Сама Nordenia є привабливим бізнесом, який має синергію з набагато меншим бізнесом споживчої упаковки Mondi", - сказав Джастін Джордан, аналітик Jeffries у Лондоні.
«Ніша споживчої упаковки зростає структурно швидше, ніж у деяких районах Mondi.
«Оскільки світова паперова промисловість бореться з надлишком потужностей і слабким попитом, як і її конкуренти, Mondi намагається диверсифікувати свій бізнес.
Згідно зі звітом компанії, станом на грудень 2011 року споживча упаковка становила лише 5% доходу Mondi Group.
Mondi заявив, що виплатить 0,24 мільярда євро готівкою і візьме на себе борг Nordenia на суму 0,398 мільярда євро, а також придбає 0,638 мільярда євро (782 мільйони доларів).
Mondi сказав, що грошова частина угоди буде профінансована за рахунок нової банківської позики в розмірі 0,25 мільярда євро.
Mondi оцінює, що придбання принесе 15 мільйонів євро на рік.
І сказав, що зможе зберегти свою дивідендну політику без змін.
Відповідно до конкурсної ліцензії, завершення операції очікується в четвертому кварталі цього року.
Інвестиційний банк Rothschild виступив консультантом Mondi в угоді. Йоганнесбург-
Котировані акції Mondi впали на 0,70 годин 7%80 рандів.
Наразі ціна акцій компанії цього року зросла на 25%, перевищивши 5% найбільших у Йоганнесбурзі. 40 індекс. ($1=0. 8160 євро)(
Під редакцією Еда Стоддарда та Майка Несбіта)
