* Paiement de 240 millions d'euros en espèces * Dette de Nordenia d'une valeur de 398 millions d'euros * transactions soutenant son activité d'emballage de consommation (
Refonte, ajout de détails)
Le 11 juillet, Fort David Dolan et tiesso Morson Johannes (Reuters)-
Le groupe sud-africain Mondi a déclaré qu'il achèterait la société d'emballage allemande Nordenia International à Oak Capital, pour 0 $. Un accord de 782 milliards qui donnerait au papetier une plus grande présence dans les emballages de consommation.
Mondi se concentre sur les marchés émergents principalement pour 3 $.
Mercredi, la société a annoncé qu'elle achèterait 93 actions d'une valeur marchande de 2 milliards.
Dans les transactions en espèces et en dette, 4% de Nordenia provient de la société de capital-investissement ockett et d'autres actionnaires minoritaires.
Plus de 90 % des revenus de Nordenia proviennent des emballages et des composants de biens de consommation tels que les aliments pour animaux de compagnie, les couches et les barres de chocolat.
La société est présente en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, mais près de 60 % de ses ventes proviennent d'Europe occidentale.
\"Nordenia elle-même est une entreprise attrayante qui présente des synergies avec l\'activité d\'emballage de consommation beaucoup plus petite de Mondi\", a déclaré Justin Jordan, analyste chez Jeffries à Londres.
\"Le créneau des emballages grand public se développe structurellement, plus rapidement que dans certaines zones de Mondi.
\"Alors que l'industrie mondiale du papier est aux prises avec une surcapacité et une faible demande, à l'instar de ses concurrents, Mondi a tenté de diversifier ses activités.
Selon le rapport de la société, les emballages de consommation ne représentaient que 5 % des revenus du groupe Mondi en décembre 2011.
Mondi a déclaré qu'il paierait 0,24 milliard d'euros en espèces et supporterait une dette de Nordenia d'une valeur de 0,398 milliard d'euros, et acquerrait 0,638 milliard d'euros (782 millions de dollars).
Mondi a déclaré que la partie en espèces de l'accord serait financée par un nouveau prêt bancaire de 0,25 milliard d'euros.
Mondi estime que l'acquisition rapportera 15 millions d'euros par an.
Et a déclaré qu'il serait en mesure de maintenir sa politique de dividende inchangée.
Selon la licence du concours, la transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre de cette année.
Rothschild, une banque d'investissement, a servi de consultant à Mondi dans la transaction. Johannesburg-
Les actions cotées de Mondi ont chuté de 0,70 heures 7%80 rand.
Jusqu'à présent, le cours de l'action de la société a augmenté de 25 % cette année, dépassant les 5 % les plus élevés de Johannesburg. 40 index. (1 $ = 0, 8160 euros)(
Edité par Ed Stoddard et Mike Nesbit)
