* 240 mln. eurų sumokėjimas grynaisiais * „Nordenia“ skola, kurios vertė 398 mln. eurų * sandoriai remia jos vartotojų pakuočių verslą (
Atkūrimas iš naujo, detalių pridėjimas)
Liepos 11 d. Fort David Dolan ir Morsonas Johannesas („Reuters“)
Pietų Afrikos įmonė „Mondi Group“ pranešė, kad pirks Vokietijos pakavimo įmonę „Nordenia International“ iš „Oak Capital“ už 0 USD. 782 mlrd. sandoris, kuris suteiktų popieriaus gamintojui didesnį buvimą vartotojų pakuotėse.
„Mondi“ daugiausia dėmesio skiria besivystančioms rinkoms už 3 USD.
Trečiadienį bendrovė pranešė nupirksianti 93 akcijas, kurių rinkos vertė sieks 2 mlrd.
Grynųjų pinigų ir skolos sandorių atveju 4 % Nordenia akcijų sudaro privataus kapitalo įmonė ockett ir kiti smulkieji akcininkai.
Daugiau nei 90 % Nordenia pajamų gaunama iš pakuočių ir plataus vartojimo prekių komponentų, tokių kaip naminių gyvūnėlių maistas, sauskelnės ir šokoladiniai batonėliai.
Įmonė vykdo veiklą Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Azijoje, tačiau beveik 60% pardavimų gaunama iš Vakarų Europos.
„Pati „Nordenia“ yra patrauklus verslas, turintis sinergiją su daug mažesniu „Mondi“ vartotojų pakuočių verslu“, – sakė „Jeffries“ Londone analitikas Justinas Jordanas.
\"Vartotojų pakuočių niša struktūriškai auga greičiau nei kai kuriose Mondi srityse.
\"Kadangi pasaulinė popieriaus pramonė, kaip ir jos konkurentai, kovoja su pertekliniais pajėgumais ir silpna paklausa, Mondi stengėsi diversifikuoti savo verslą.
Remiantis bendrovės ataskaita, 2011 m. gruodžio mėn. vartotojų pakuotės sudarė tik 5% Mondi Group pajamų.
„Mondi“ teigė, kad sumokės 0,24 mlrd. eurų grynaisiais ir padengs „Nordenia“ skolą, kurios vertė 0,398 mlrd. eurų, ir įsigis 0,638 mlrd. eurų (782 mln. USD).
Mondi teigė, kad sandorio dalis grynaisiais bus finansuojama iš naujos 0,25 mlrd. eurų banko paskolos.
„Mondi“ skaičiuoja, kad įsigijimas atneš 15 milijonų eurų per metus.
Ir sakė, kad galės išlaikyti savo dividendų politiką nepakeistą.
Pagal konkurso licenciją sandorį tikimasi užbaigti šių metų ketvirtąjį ketvirtį.
Investicinis bankas Rothschild buvo Mondi konsultantas sandoryje. Johanesburgas-
Mondi's listinguojamos akcijos atpigo 0. 70 valandų 7%80 randų.
Iki šiol bendrovės akcijų kaina šiais metais pakilo 25%, aplenkdama Johanesburgo 5%. 40 indeksas. (1 USD = 0, 8160 eurų) (
Redagavo Edas Stoddardas ir Mike'as Nesbitas)
