* Platba 240 miliónov eur v hotovosti * Dlh Nordenia v hodnote 398 miliónov eur * transakcie podporujú jej podnikanie v oblasti spotrebiteľského balenia (
Prepracovanie, pridanie podrobností)
11. júla Fort David Dolan a tiesso Morson Johannes (Reuters)-
Juhoafrická spoločnosť Mondi Group oznámila, že kúpi nemeckú obalovú spoločnosť Nordenia International od spoločnosti Oak Capital za 0 USD. 782 miliárd obchod, ktorý by dal výrobcovi papiera väčšie zastúpenie v spotrebiteľskom balení.
Mondi sa zameriava na rozvíjajúce sa trhy hlavne za 3 doláre.
V stredu spoločnosť uviedla, že kúpi 93 akcií s trhovou hodnotou 2 mld.
V hotovostných a dlhových transakciách 4 % Nordenia pochádza od private equity spoločnosti ockett a ďalších menšinových akcionárov.
Viac ako 90 % príjmov Nordenia pochádza z obalov a komponentov spotrebného tovaru, ako sú krmivo pre domáce zvieratá, plienky a čokoládové tyčinky.
Spoločnosť pôsobí v Európe, Severnej Amerike a Ázii, no takmer 60 % jej tržieb pochádza zo západnej Európy.
"Samotná Nordenia je atraktívny podnik, ktorý má synergie s oveľa menším podnikom Mondi v oblasti spotrebiteľských obalov," povedal Justin Jordan, analytik spoločnosti Jeffries v Londýne.
„Výklenok spotrebiteľského balenia štrukturálne rastie rýchlejšie ako v niektorých oblastiach Mondi.
„Keďže svetový papierenský priemysel zápasí s nadmernou kapacitou a slabým dopytom, podobne ako jeho konkurenti, Mondi sa snaží diverzifikovať svoje podnikanie.
Podľa správy spoločnosti tvorilo spotrebiteľské balenie len 5 % príjmov skupiny Mondi k decembru 2011.
Spoločnosť Mondi uviedla, že zaplatí 0,24 miliardy eur v hotovosti a ponesie dlh Nordenia v hodnote 0,398 miliardy eur a získa 0,638 miliardy eur (782 miliónov dolárov).
Spoločnosť Mondi uviedla, že hotovostná časť transakcie bude financovaná z nového bankového úveru vo výške 0,25 miliardy eur.
Mondi odhaduje, že akvizícia bude mať za následok 15 miliónov eur ročne.
A povedal, že bude schopný zachovať svoju dividendovú politiku nezmenenú.
Dokončenie transakcie sa podľa súťažnej licencie očakáva v štvrtom štvrťroku tohto roka.
Rothschild, investičná banka, slúžila ako konzultant spoločnosti Mondi pri transakcii. Johannesburg-
Kótované akcie Mondi klesli o 0,70 hodín 7%80 randov.
Doteraz sa cena akcií spoločnosti tento rok zvýšila o 25 %, čím prekonala najlepších 5 % v Johannesburgu. index 40. (1 dolár = 0,8160 eur)(
Editoval Ed Stoddard a Mike Nesbit)
