* 支付 2.4 億歐元現金 * Nordenia 債務價值 3.98 億歐元 * 交易支持其消費包裝業務(
重鑄,添加細節)
7 月 11 日,大衛堡·多蘭 (Fort David Dolan) 和蒂索·莫森·約翰內斯 (Tiesso Morson Johannes)(路透社)-
南非 Mondi 集團表示,將以 0 美元的價格從 Oak Capital 手中收購德國包裝公司 Nordenia International。 7820 億美元的交易將使這家造紙商在消費包裝領域佔據更大的份額。
Mondi 專注於新興市場,主要售價 3 美元。
週三,該公司表示將購買93股股票,市值為20億美元。
在現金和債務交易中,Nordenia的4%來自私募股權公司ockett和其他少數股東。
Nordenia 90% 以上的收入來自寵物食品、尿布和巧克力棒等消費品的包裝和組件。
該公司在歐洲、北美和亞洲都有業務,但近60%的銷售額來自西歐。
“Nordenia 本身就是一個有吸引力的業務,與 Mondi 規模小得多的消費包裝業務具有協同效應,”倫敦杰弗里斯 (Jeffries) 分析師賈斯汀·喬丹 (Justin Jordan) 表示。
“消費包裝的利基市場正在結構性增長,增長速度比 Mondi 的某些領域更快。
“隨著全球造紙行業與競爭對手一樣面臨產能過剩和需求疲軟的困境,Mondi 一直在努力實現業務多元化。
根據該公司的報告,截至 2011 年 12 月,消費品包裝僅佔 Mondi 集團收入的 5%。
Mondi 表示,將支付 0. 240 億歐元現金,承擔 Nordenia 價值 0. 3980 億歐元的債務,並將收購 0. 6380 億歐元(7.82 億美元)。
Mondi 表示,交易的現金部分將由 250 億歐元的新銀行貸款提供資金。
Mondi預計此次收購每年將帶來1500萬歐元的收入。
並表示將能夠保持股息政策不變。
根據競賽許可,交易預計將於今年第四季度完成。
投資銀行羅斯柴爾德在此次交易中擔任蒙迪的顧問。約翰內斯堡-
Mondi 上市股價下跌 0. 70 小時 7%80 蘭特。
到目前為止,該公司股價今年已上漲25%,超過約翰內斯堡前5%。 40指數。 (1 美元=0. 8160 歐元)(
由埃德·斯托達德和邁克·內斯比特編輯)