تحديث: شركة موندي الأفريقية ستشتري أصول أوكتري مقابل 782 مليون دولار

* دفع مبلغ 240 مليون يورو نقدًا * ديون شركة نوردينيا بقيمة 398 مليون يورو * تدعم هذه المعاملات أعمالها في مجال تغليف المنتجات الاستهلاكية (
(إعادة صياغة، إضافة تفاصيل)
في 11 يوليو، فورت ديفيد دولان وتيسو مورسون يوهانس (رويترز)-
أعلنت مجموعة موندي الجنوب أفريقية أنها ستشتري شركة التغليف الألمانية نوردينيا إنترناشونال من شركة أوك كابيتال، في صفقة بقيمة 0.782 مليار دولار من شأنها أن تمنح شركة صناعة الورق حضورًا أكبر في مجال تغليف المنتجات الاستهلاكية.
تركز شركة موندي بشكل أساسي على الأسواق الناشئة مقابل 3 دولارات.
أعلنت الشركة يوم الأربعاء أنها ستشتري 93 سهماً بقيمة سوقية تبلغ ملياري دولار.
في المعاملات النقدية والديون، تأتي نسبة 4% من شركة نوردينيا من شركة الأسهم الخاصة أوكيت ومساهمين آخرين من الأقلية.
يأتي أكثر من 90% من دخل شركة نوردينيا من التعبئة والتغليف ومكونات السلع الاستهلاكية مثل أغذية الحيوانات الأليفة وحفاضات الأطفال وألواح الشوكولاتة.
تمتلك الشركة عمليات في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، لكن ما يقرب من 60٪ من مبيعاتها تأتي من أوروبا الغربية.
"تعتبر شركة نوردينيا نفسها شركة جذابة تتكامل مع أعمال موندي الأصغر بكثير في مجال تغليف المنتجات الاستهلاكية"، كما قال جاستن جوردان، المحلل في جيفريز في لندن.
"إن قطاع تغليف المنتجات الاستهلاكية ينمو بشكل هيكلي، بوتيرة أسرع من بعض مجالات شركة موندي."
"بينما تعاني صناعة الورق العالمية من فائض في الطاقة الإنتاجية وضعف في الطلب، مثل منافسيها، تحاول شركة موندي تنويع أعمالها."
وبحسب تقرير الشركة، فإن تغليف المنتجات الاستهلاكية لم يمثل سوى 5٪ من إيرادات مجموعة موندي اعتبارًا من ديسمبر 2011.
وقالت شركة موندي إنها ستدفع 0.24 مليار يورو نقدًا وستتحمل ديون نوردينيا بقيمة 0.398 مليار يورو، وستستحوذ على 0.638 مليار يورو (782 مليون دولار).
وقال موندي إن الجزء النقدي من الصفقة سيتم تمويله من قرض مصرفي جديد بقيمة 0.25 مليار يورو.
تتوقع شركة موندي أن ينتج عن عملية الاستحواذ 15 مليون يورو سنوياً.
وقال إنه سيكون قادراً على الحفاظ على سياسته المتعلقة بتوزيع الأرباح دون تغيير.
وبحسب رخصة المنافسة، من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأخير من هذا العام.
قدّم بنك روتشيلد الاستثماري خدمات استشارية لشركة موندي في هذه الصفقة. جوهانسبرج-
انخفضت أسهم شركة موندي المدرجة بنسبة 0.70 ساعة، أي ما يعادل 7% و80 راند.
ارتفع سعر سهم الشركة حتى الآن بنسبة 25% هذا العام، متجاوزًا بذلك أعلى 5% من مؤشر جوهانسبرج. (1 دولار أمريكي = 0.8160 يورو)
(حرره إد ستودارد ومايك نسبيت)