עדכון 2- חברת מונדי של s.africa רוכשת נכס Oaktree תמורת 782 מיליון דולר

* תשלום של 240 מיליון יורו במזומן * חוב של נורדניה בשווי 398 מיליון יורו * עסקאות תומכות בעסקי אריזות הצריכה שלה (
יציקה מחדש, הוספת פרטים)
ב-11 ביולי, פורט דיוויד דולן וטיאסו מורסון יוהנס (רויטרס)-
קבוצת מונדי מדרום אפריקה הודיעה כי תרכוש את חברת האריזות הגרמנית Nordenia International מחברת Oak Capital, בעסקה של 782 מיליארד דולר שתעניק ליצרנית הנייר נוכחות גדולה יותר באריזות הצריכה.
מונדי מתמקדת בשווקים מתעוררים בעיקר תמורת 3 דולר.
ביום רביעי הודיעה החברה כי תרכוש 93 מניות בשווי שוק של 2 מיליארד.
בעסקאות מזומן וחוב, 4% מנורדניה מגיעים מחברת ההשקעות הפרטית אוקט ומבעלי מניות מיעוט אחרים.
יותר מ-90% מהכנסותיה של נורדניה מגיעות מאריזות ורכיבים של מוצרי צריכה כגון מזון לחיות מחמד, חיתולים וחטיפי שוקולד.
לחברה פעילות באירופה, צפון אמריקה ואסיה, אך כמעט 60% ממכירותיה מגיעות ממערב אירופה.
"נורדניה עצמה היא עסק אטרקטיבי שיש לו סינרגיות עם עסקי אריזות הצריכה הקטנים בהרבה של מונדי", אמר ג'סטין ג'ורדן, אנליסט בג'פריס בלונדון.
"נישת אריזות הצריכה צומחת מבחינה מבנית, מהר יותר מאשר באזורים מסוימים במונדי."
בעוד שתעשיית הנייר העולמית מתמודדת עם עודף כושר ייצור וביקוש חלש, כמו מתחרותיה, מונדי מנסה לגוון את עסקיה.
על פי דו"ח החברה, אריזות צרכניות היוו רק 5% מהכנסות קבוצת מונדי נכון לדצמבר 2011.
מונדי מסרה כי תשלם 0.24 מיליארד יורו במזומן ותישא בחוב של נורדניה בשווי 0.398 מיליארד יורו, ותרכוש 0.638 מיליארד יורו (782 מיליון דולר).
מונדי אמר כי חלק המזומן של העסקה ימומן מהלוואה בנקאית חדשה בסך 0.25 מיליארד יורו.
מונדי מעריכה כי הרכישה תניב 15 מיליון יורו בשנה.
ואמרה כי תוכל לשמור על מדיניות הדיבידנד שלה ללא שינוי.
על פי רישיון התחרות, העסקה צפויה להסתיים ברבעון הרביעי של השנה.
בנק ההשקעות רוטשילד שימש כיועץ למונדי בעסקה. יוהנסבורג-
מניות מונדי הרשומות ירדו ב-0.70 שעות, 7% ו-80 ראנד.
עד כה, מחיר המניה של החברה עלה ב-25% השנה, ועבר את מדד 5% המוביל של יוהנסבורג. 40 דולר (1 דולר = 0.8160 יורו) (
עריכה: אד סטודארד ומייק נסביט)