Aktualizacja 2-s.africa\'s mondi kupuje aktywa oaktree za 782 mln dolarów

* Zapłata gotówką 240 mln euro * Zadłużenie Nordenii o wartości 398 mln euro * Transakcje wspierają działalność w zakresie opakowań konsumenckich (
(Przeformułowanie, dodanie szczegółów)
11 lipca Fort David Dolan i tiesso Morson Johannes (Reuters)-
Południowoafrykańska grupa Mondi poinformowała, że ​​kupi niemiecką firmę opakowaniową Nordenia International od Oak Capital. Transakcja warta 0,782 mld dolarów zwiększy obecność tego producenta papieru na rynku opakowań konsumenckich.
Mondi koncentruje się głównie na rynkach wschodzących za 3 dolary.
W środę firma poinformowała, że ​​kupi 93 akcje o wartości rynkowej 2 miliardów.
W transakcjach gotówkowych i dłużnych 4% udziałów Nordenii pochodzi od prywatnej firmy kapitałowej Ockett i innych akcjonariuszy mniejszościowych.
Ponad 90% dochodów firmy Nordenia pochodzi ze sprzedaży opakowań i komponentów do dóbr konsumpcyjnych, takich jak karma dla zwierząt, pieluchy i batony czekoladowe.
Firma prowadzi działalność w Europie, Ameryce Północnej i Azji, ale prawie 60% jej sprzedaży pochodzi z Europy Zachodniej.
„Nordenia sama w sobie jest atrakcyjnym przedsiębiorstwem, które wykazuje synergię ze znacznie mniejszym biznesem Mondi, zajmującym się opakowaniami konsumenckimi” – powiedział Justin Jordan, analityk z Jeffries w Londynie.
\"Nsza branża opakowań konsumenckich rozwija się strukturalnie szybciej niż w niektórych obszarach działalności Mondi.
„W obliczu nadwyżki mocy produkcyjnych i słabego popytu na światowym rynku papierniczym, podobnie jak jego konkurenci, Mondi stara się dywersyfikować swoją działalność.
Według raportu spółki, w grudniu 2011 r. przychody Grupy Mondi z opakowań konsumenckich stanowiły zaledwie 5%.
Mondi poinformowało, że zapłaci 0,24 mld euro gotówką i przejmie dług Nordenii o wartości 0,398 mld euro oraz pozyska 0,638 mld euro (782 mln dolarów).
Mondi poinformowało, że gotówkowa część transakcji zostanie sfinansowana z nowego kredytu bankowego w wysokości 0,25 mld euro.
Mondi szacuje, że przejęcie przyniesie firmie 15 milionów euro rocznie.
I stwierdziła, że ​​będzie w stanie utrzymać swoją politykę dywidendową na niezmienionym poziomie.
Zgodnie z licencją antymonopolową, finalizacja transakcji spodziewana jest w czwartym kwartale tego roku.
Rothschild, bank inwestycyjny, był konsultantem Mondi w tej transakcji. Johannesburg-
Notowane na giełdzie akcje spółki Mondi spadły o 0,70 godziny (7%) i 80 randów.
Do tej pory cena akcji spółki wzrosła w tym roku o 25%, przewyższając 5% indeksu 40 w Johannesburgu. (1 USD = 0,8160 euro)
(Redakcja: Ed Stoddard i Mike Nesbit)