aktualizácia 2-s.africa\'s Mondi kúpi aktívum Oaktree za 782 miliónov dolárov

* Platba 240 miliónov eur v hotovosti * Dlh spoločnosti Nordenia v hodnote 398 miliónov eur * transakcie podporujú jej podnikanie v oblasti spotrebiteľských obalov (
Prepracovanie, pridanie detailov)
11. júla Fort David Dolan a tiesso Morson Johannes (Reuters) -
Juhoafrická skupina Mondi oznámila, že od spoločnosti Oak Capital kúpi nemeckú spoločnosť zaoberajúcu sa obalmi Nordenia International. Dohoda by mala spoločnosti poskytnúť väčšiu pozíciu na trhu s spotrebiteľskými obalmi.
Mondi sa zameriava na rozvíjajúce sa trhy hlavne za 3 doláre.
Spoločnosť v stredu oznámila, že kúpi 93 akcií s trhovou hodnotou 2 miliardy.
V hotovostných a dlhových transakciách pochádza 4 % spoločnosti Nordenia od súkromnej investičnej spoločnosti Ockett a ďalších menšinových akcionárov.
Viac ako 90 % príjmov spoločnosti Nordenia pochádza z obalov a súčiastok spotrebného tovaru, ako sú krmivo pre domáce zvieratá, plienky a čokoládové tyčinky.
Spoločnosť pôsobí v Európe, Severnej Amerike a Ázii, ale takmer 60 % jej tržieb pochádza zo západnej Európy.
„Samotná spoločnosť Nordenia je atraktívny podnik, ktorý má synergie s oveľa menším podnikom spoločnosti Mondi zaoberajúcim sa spotrebiteľskými obalmi,“ povedal Justin Jordan, analytik spoločnosti Jeffries v Londýne.
„Výklenok spotrebiteľského balenia štrukturálne rastie rýchlejšie ako v niektorých oblastiach spoločnosti Mondi.“
Keďže globálny papierenský priemysel, podobne ako jeho konkurenti, zápasí s nadmernou kapacitou a slabým dopytom, spoločnosť Mondi sa snaží diverzifikovať svoje podnikanie.
Podľa správy spoločnosti predstavovali spotrebiteľské obaly v decembri 2011 iba 5 % tržieb skupiny Mondi.
Spoločnosť Mondi uviedla, že zaplatí 0,24 miliardy eur v hotovosti a uhradí dlh spoločnosti Nordenia v hodnote 0,398 miliardy eur a získa 0,638 miliardy eur (782 miliónov dolárov).
Spoločnosť Mondi uviedla, že hotovostná časť dohody bude financovaná z nového bankového úveru vo výške 0,25 miliardy eur.
Spoločnosť Mondi odhaduje, že akvizícia prinesie 15 miliónov eur ročne.
A uviedla, že bude môcť ponechať svoju dividendovú politiku nezmenenú.
Podľa licencie na hospodársku súťaž sa očakáva, že transakcia bude dokončená v štvrtom štvrťroku tohto roka.
Investičná banka Rothschild pôsobila v tejto transakcii ako konzultant spoločnosti Mondi. Johannesburg-
Akcie spoločnosti Mondi kótované na burze klesli o 0,70 hodiny 7 % 80 randov.
Cena akcií spoločnosti doteraz v tomto roku vzrástla o 25 %, čím prekonala 5 %, čo je najvyšší index Johannesburgu. (1 dolár = 0,8160 eura)(
(Editovali Ed Stoddard a Mike Nesbit)