Actualización 2: Mondi, de Sudáfrica, comprará un activo de Oaktree por 782 millóns de dólares

* Pago de 240 millóns de euros en efectivo * Débeda de Nordenia por valor de 398 millóns de euros * As transaccións apoian o seu negocio de envases de consumo
Reforma, engadindo detalles)
O 11 de xullo, Fort David Dolan e Tiesso Morson Johannes (Reuters)-
O grupo surafricano Mondi anunciou que compraría a empresa alemá de envases Nordenia International a Oak Capital, un acordo de 782.000 millóns de dólares que lle daría ao fabricante de papel unha maior presenza no sector dos envases de consumo.
Mondi céntrase nos mercados emerxentes principalmente por 3 dólares.
O mércores, a compañía dixo que compraría 93 accións cun valor de mercado de 2.000 millóns.
En transaccións de efectivo e débeda, o 4 % de Nordenia provén da empresa de capital privado Ockett e outros accionistas minoritarios.
Máis do 90 % dos ingresos de Nordenia proceden de envases e compoñentes de bens de consumo como comida para animais, cueiros e barras de chocolate.
A empresa ten operacións en Europa, América do Norte e Asia, pero case o 60% das súas vendas proceden de Europa Occidental.
«Nordenia en si é un negocio atractivo que ten sinerxías co negocio de envases de consumo moito máis pequeno de Mondi», afirmou Justin Jordan, analista de Jeffries en Londres.
O nicho dos envases de consumo está a medrar estruturalmente, máis rápido que nalgunhas zonas de Mondi.
Mentres a industria papeleira mundial loita contra o exceso de capacidade e a escasa demanda, do mesmo xeito que os seus competidores, Mondi estivo a tentar diversificar o seu negocio.
Segundo o informe da empresa, os envases de consumo representaban só o 5 % dos ingresos de Mondi Group en decembro de 2011.
Mondi dixo que pagaría 0.240 millóns de euros en efectivo e asumiría unha débeda de Nordenia por valor de 0.398 millóns de euros, e que adquiriría 0.638 millóns de euros (782 millóns de dólares).
Mondi dixo que a parte en efectivo do acordo financiaríase cun novo préstamo bancario de 2500 millóns de euros.
Mondi calcula que a adquisición xerará 15 millóns de euros ao ano.
E dixo que podería manter a súa política de dividendos sen cambios.
Segundo a licenza da competencia, espérase que a transacción se complete no cuarto trimestre deste ano.
Rothschild, un banco de investimento, actuou como consultor de Mondi na transacción. Johannesburgo-
As accións que cotizan en bolsa de Mondi caeron un 0,70 horas, 7 %, 80 rands.
Ata o de agora, o prezo das accións da compañía subiu un 25 % este ano, superando o índice 5 % 40, que ocupa o primeiro posto en Xohanesburgo. (1 $ = 0,8160 euros)
Editado por Ed Stoddard e Mike Nesbit)