Mise à jour 2 - Mondi, filiale de S.Africa, va acquérir Oaktree Asset pour 782 millions de dollars.

* Paiement de 240 millions d'euros en espèces * Dette de Nordenia d'une valeur de 398 millions d'euros * Ces transactions soutiennent son activité d'emballage de consommation (
(Refonte, ajout de détails)
Le 11 juillet, Fort David Dolan et Tiesso Morson Johannes (Reuters)-
Le groupe sud-africain Mondi a annoncé son intention d'acquérir la société allemande d'emballage Nordenia International auprès d'Oak Capital, une transaction de 782 millions de dollars qui permettrait au fabricant de papier d'accroître sa présence sur le marché de l'emballage de consommation.
Mondi se concentre principalement sur les marchés émergents pour 3 $.
Mercredi, la société a annoncé son intention d'acquérir 93 actions d'une valeur marchande de 2 milliards.
Dans le cadre des transactions en espèces et en dette, 4 % de Nordenia proviennent de la société de capital-investissement Ockett et d'autres actionnaires minoritaires.
Plus de 90 % des revenus de Nordenia proviennent des emballages et des composants de biens de consommation tels que les aliments pour animaux, les couches et les barres chocolatées.
L'entreprise est présente en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, mais près de 60 % de son chiffre d'affaires provient d'Europe occidentale.
« Nordenia est en elle-même une entreprise attrayante qui présente des synergies avec l'activité d'emballage grand public beaucoup plus modeste de Mondi », a déclaré Justin Jordan, analyste chez Jeffries à Londres.
« Le créneau de l’emballage de consommation connaît une croissance structurelle plus rapide que dans certains secteurs de Mondi. »
« Alors que l’industrie papetière mondiale est confrontée à une surcapacité et à une faible demande, Mondi, à l’instar de ses concurrents, s’efforce de diversifier ses activités. »
Selon le rapport de l'entreprise, les emballages destinés aux consommateurs ne représentaient que 5 % du chiffre d'affaires du groupe Mondi en décembre 2011.
Mondi a déclaré qu'il paierait 0,24 milliard d'euros en espèces et prendrait en charge la dette de Nordenia d'une valeur de 0,398 milliard d'euros, et acquerrait 0,638 milliard d'euros (782 millions de dollars).
Mondi a indiqué que la partie en numéraire de l'opération serait financée par un nouveau prêt bancaire de 0,25 milliard d'euros.
Mondi estime que cette acquisition rapportera 15 millions d'euros par an.
Et elle a déclaré qu'elle serait en mesure de maintenir sa politique de dividendes inchangée.
Selon l'autorisation de concurrence, la transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre de cette année.
Rothschild, une banque d'investissement, a agi en tant que consultant auprès de Mondi dans le cadre de cette transaction. Johannesburg-
Les actions cotées de Mondi ont chuté de 0,70 heure, soit 7 % de 80 rands.
À ce jour, le cours de l'action de la société a progressé de 25 % cette année, dépassant ainsi l'indice des 5 % les plus performants de Johannesburg. (1 $ = 0,8160 €)
Édité par Ed Stoddard et Mike Nesbit)