Actualización 2: Mondi, de Sudáfrica, comprará el activo de Oaktree por 782 millones de dólares.

* Pago de 240 millones de euros en efectivo * Deuda de Nordenia por un valor de 398 millones de euros * Las transacciones respaldan su negocio de envases para el consumidor (
Reestructuración, añadiendo detalles)
El 11 de julio, Fort David Dolan y Tiesso Morson Johannes (Reuters)-
El grupo sudafricano Mondi anunció la compra de la empresa alemana de embalaje Nordenia International a Oak Capital, en una operación valorada en 782 millones de dólares que otorgará al fabricante de papel una mayor presencia en el sector del embalaje para el consumidor.
Mondi se centra principalmente en los mercados emergentes, con un presupuesto de 3 dólares.
El miércoles, la compañía anunció que compraría 93 acciones con un valor de mercado de 2.000 millones de dólares.
En las transacciones de efectivo y deuda, el 4% de Nordenia proviene de la firma de capital privado ockett y otros accionistas minoritarios.
Más del 90% de los ingresos de Nordenia provienen del envasado y los componentes de bienes de consumo como alimentos para mascotas, pañales y barras de chocolate.
La empresa tiene operaciones en Europa, Norteamérica y Asia, pero casi el 60% de sus ventas provienen de Europa Occidental.
«Nordenia es en sí misma una empresa atractiva que tiene sinergias con el negocio de envases para el consumidor de Mondi, mucho más pequeño», dijo Justin Jordan, analista de Jeffries en Londres.
"El nicho de mercado de los envases para el consumidor está creciendo estructuralmente, más rápido que en algunas áreas de Mondi."
"Mientras la industria papelera mundial lucha contra el exceso de capacidad y la débil demanda, al igual que sus competidores, Mondi ha estado tratando de diversificar su negocio."
Según el informe de la empresa, los envases para el consumidor representaban solo el 5% de los ingresos del Grupo Mondi en diciembre de 2011.
Mondi anunció que pagaría 240 millones de euros en efectivo y asumiría la deuda de Nordenia por valor de 398 millones de euros, además de adquirir 638 millones de euros (782 millones de dólares).
Mondi afirmó que la parte en efectivo de la operación se financiaría con un nuevo préstamo bancario de 250 millones de euros.
Mondi estima que la adquisición generará 15 millones de euros anuales.
Y afirmó que podría mantener sin cambios su política de dividendos.
Según la licencia de competencia, se espera que la transacción se complete en el cuarto trimestre de este año.
Rothschild, un banco de inversión, actuó como consultor de Mondi en la transacción. Johannesburgo-
Las acciones cotizadas de Mondi cayeron un 0,70 horas, un 7%, 80 rands.
Hasta el momento, el precio de las acciones de la compañía ha subido un 25% este año, superando el 5% superior del índice de Johannesburgo. 40. (1 dólar = 0,8160 euros)
Editado por Ed Stoddard y Mike Nesbit)