Update 2 – Südafrikas Mondi kauft Oaktree Asset für 782 Millionen US-Dollar

* Barzahlung von 240 Mio. Euro * Schulden von Nordenia in Höhe von 398 Mio. Euro * Die Transaktionen unterstützen das Geschäft mit Konsumverpackungen (
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Am 11. Juli trafen sich David Dolan und tiesso Morson Johannes (Reuters)-
Die südafrikanische Mondi Group gab bekannt, dass sie das deutsche Verpackungsunternehmen Nordenia International von Oak Capital übernehmen wird. Der Deal im Wert von 0,782 Milliarden US-Dollar würde dem Papierhersteller eine größere Präsenz im Bereich der Konsumverpackungen verschaffen.
Mondi konzentriert sich hauptsächlich auf Schwellenländer für 3 US-Dollar.
Am Mittwoch gab das Unternehmen bekannt, 93 Aktien mit einem Marktwert von 2 Milliarden zu kaufen.
Bei Bar- und Fremdkapitaltransaktionen stammen 4 % von Nordenia von der Private-Equity-Gesellschaft ockett und anderen Minderheitsaktionären.
Mehr als 90 % der Einnahmen von Nordenia stammen aus Verpackungen und Komponenten von Konsumgütern wie Tierfutter, Windeln und Schokoriegeln.
Das Unternehmen ist in Europa, Nordamerika und Asien tätig, erzielt aber fast 60 % seines Umsatzes in Westeuropa.
„Nordenia selbst ist ein attraktives Unternehmen, das Synergien mit dem deutlich kleineren Konsumverpackungsgeschäft von Mondi aufweist“, sagte Justin Jordan, Analyst bei Jeffries in London.
„Der Nischenmarkt für Konsumverpackungen wächst strukturell schneller als in manchen Bereichen von Mondi.“
„Da die globale Papierindustrie mit Überkapazitäten und schwacher Nachfrage zu kämpfen hat, versucht Mondi, wie seine Konkurrenten, sein Geschäft zu diversifizieren.“
Laut Unternehmensbericht machte das Segment der Konsumverpackungen im Dezember 2011 lediglich 5 % des Umsatzes der Mondi Group aus.
Mondi erklärte, dass es 0,24 Milliarden Euro in bar zahlen und Schulden von Nordenia in Höhe von 0,398 Milliarden Euro übernehmen werde und dafür 0,638 Milliarden Euro (782 Millionen US-Dollar) erwerben werde.
Mondi erklärte, der Baranteil des Geschäfts werde durch ein neues Bankdarlehen in Höhe von 0,25 Milliarden Euro finanziert.
Mondi schätzt, dass die Übernahme jährlich 15 Millionen Euro einbringen wird.
Und sie erklärte, sie könne ihre Dividendenpolitik unverändert beibehalten.
Laut Wettbewerbsgenehmigung wird die Transaktion voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein.
Die Investmentbank Rothschild fungierte bei der Transaktion als Berater für Mondi. Johannesburg-
Die börsennotierten Aktien von Mondi fielen um 0,70 Stunden um 7,80 Rand.
Bislang ist der Aktienkurs des Unternehmens in diesem Jahr um 25 % gestiegen und hat damit die Top 5 % des Johannesburger 40-Index übertroffen. (1 US-Dollar = 0,8160 Euro)
Herausgegeben von Ed Stoddard und Mike Nesbit)