Güncelleme 2 - Güney Afrika'nın Mondi şirketi, Oaktree'nin varlıklarını 782 milyon dolara satın alacak.

* 240 milyon euro nakit ödeme * Nordenia'nın 398 milyon euro değerindeki borcu * işlemler tüketici ambalaj işini destekliyor (
(Yeniden şekillendirme, detay ekleme)
11 Temmuz'da Fort David Dolan ve Tiesso Morson Johannes (Reuters)-
Güney Afrika merkezli Mondi Grubu, Alman ambalaj şirketi Nordenia International'ı Oak Capital'den 0,782 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını açıkladı. Bu anlaşma, kağıt üreticisine tüketici ambalaj pazarında daha büyük bir varlık kazandıracak.
Mondi, ağırlıklı olarak gelişmekte olan piyasalara odaklanıyor (3 dolar).
Şirket Çarşamba günü yaptığı açıklamada, piyasa değeri 2 milyar olan 93 hisseyi satın alacağını belirtti.
Nakit ve borç işlemlerinde, Nordenia'nın %4'ü özel sermaye şirketi Ockett ve diğer azınlık hissedarlarından gelmektedir.
Nordenia'nın gelirinin %90'ından fazlası, evcil hayvan maması, bebek bezi ve çikolata gibi tüketim mallarının ambalaj ve bileşenlerinden elde ediliyor.
Şirketin Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da faaliyetleri bulunuyor, ancak satışlarının yaklaşık %60'ı Batı Avrupa'dan geliyor.
Londra'daki Jeffries analisti Justin Jordan, "Nordenia'nın kendisi, Mondi'nin çok daha küçük tüketici ambalaj işiyle sinerji oluşturan cazip bir işletme" dedi.
"Tüketici ambalajı nişi, yapısal olarak Mondi'nin bazı alanlarından daha hızlı büyüyor."
"Küresel kağıt endüstrisi aşırı kapasite ve zayıf taleple boğuşurken, Mondi de rakipleri gibi işini çeşitlendirmeye çalışıyor."
Şirketin raporuna göre, Aralık 2011 itibariyle Mondi Grubu'nun gelirlerinin yalnızca %5'ini tüketici ambalajları oluşturuyordu.
Mondi, Nordenia'ya 0,24 milyar euro nakit ödeyeceğini, 0,398 milyar euro tutarındaki borcunu üstleneceğini ve 0,638 milyar euro (782 milyon dolar) tutarında bir satın alma gerçekleştireceğini açıkladı.
Mondi, anlaşmanın nakit kısmının 0,25 milyar euro tutarında yeni bir banka kredisiyle finanse edileceğini söyledi.
Mondi, bu satın almanın yıllık 15 milyon euro gelir sağlayacağını tahmin ediyor.
Şirket, temettü politikasını değiştirmeden sürdürebileceğini belirtti.
Rekabet lisansına göre, işlemin bu yılın dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
Yatırım bankası Rothschild, bu işlemde Mondi'ye danışman olarak hizmet verdi. Johannesburg-
Mondi'nin borsada işlem gören hisseleri 0,70 saat içinde %7 düşüşle 80 rand değer kaybetti.
Şirketin hisse fiyatı bu yıl %25 artarak Johannesburg'un en iyi %5'lik endeksini geride bıraktı. (1 dolar = 0,8160 euro)
(Ed Stoddard ve Mike Nesbit tarafından düzenlendi)