Actualització 2: Mondi de Sud-àfrica compra un actiu d'Oaktree per 782 milions de dòlars

* Pagament de 240 milions d'euros en efectiu * Deute de Nordenia per valor de 398 milions d'euros * les transaccions donen suport al seu negoci d'envasos de consum
Reforma, afegint detalls)
L'11 de juliol, Fort David Dolan i tiesso Morson Johannes (Reuters)-
El grup Mondi de Sud-àfrica ha anunciat que comprarà l'empresa alemanya d'envasos Nordenia International a Oak Capital, un acord de 782.000 milions de dòlars que donaria al fabricant de paper una major presència en el sector dels envasos de consum.
Mondi se centra principalment en mercats emergents per 3 dòlars.
Dimecres, l'empresa va dir que compraria 93 accions amb un valor de mercat de 2.000 milions.
En transaccions d'efectiu i deute, el 4% de Nordenia prové de l'empresa de capital privat Ockett i altres accionistes minoritaris.
Més del 90% dels ingressos de Nordenia provenen d'envasos i components de béns de consum com ara aliments per a mascotes, bolquers i barretes de xocolata.
L'empresa opera a Europa, Amèrica del Nord i Àsia, però gairebé el 60% de les seves vendes provenen de l'Europa Occidental.
"Nordenia en si mateixa és un negoci atractiu que té sinergies amb el negoci d'envasos de consum molt més petit de Mondi", va dir Justin Jordan, analista de Jeffries a Londres.
El nínxol dels envasos de consum està creixent estructuralment, més ràpidament que en algunes zones de Mondi.
Com que la indústria paperera mundial lluita contra l'excés de capacitat i la feblesa de la demanda, com els seus competidors, Mondi ha estat intentant diversificar el seu negoci.
Segons l'informe de l'empresa, els envasos de consum només representaven el 5% dels ingressos de Mondi Group a desembre de 2011.
Mondi va dir que pagaria 0.240 milions d'euros en efectiu i assumiria un deute de Nordenia per valor de 0.398 milions d'euros, i que adquiriria 0.638 milions d'euros (782 milions de dòlars).
Mondi va dir que la part en efectiu de l'acord es finançaria amb un nou préstec bancari de 250 milions d'euros.
Mondi calcula que l'adquisició generarà 15 milions d'euros anuals.
I va dir que podria mantenir la seva política de dividends sense canvis.
Segons la llicència de competència, es preveu que la transacció es completi durant el quart trimestre d'aquest any.
Rothschild, un banc d'inversió, va exercir de consultor per a Mondi en la transacció. Johannesburg-
Les accions cotitzades de Mondi van caure un 0,70 hores, un 7%, 80 rands.
Fins ara, el preu de les accions de la companyia ha pujat un 25% aquest any, superant l'índex 5%.40 superior de Johannesburg. (1 $ = 0,8160 euros)
Editat per Ed Stoddard i Mike Nesbit)