Posodobitev 2-s.africa\'s Mondi bo kupil naložbo Oaktree za 782 milijonov dolarjev

* Plačilo 240 milijonov evrov v gotovini * Dolg družbe Nordenia v vrednosti 398 milijonov evrov * transakcije podpirajo njeno dejavnost embalaže za potrošnike (
Preoblikovanje, dodajanje podrobnosti)
11. julija sta Fort David Dolan in Tiesso Morson Johannes (Reuters) -
Južnoafriška skupina Mondi je sporočila, da bo od Oak Capital kupila nemško podjetje za embalažo Nordenia International, kar je posel v vrednosti 0,782 milijarde dolarjev, ki bi proizvajalcu papirja omogočil večjo prisotnost na področju potrošniške embalaže.
Mondi se osredotoča na trge v razvoju predvsem za 3 dolarje.
Družba je v sredo sporočila, da bo kupila 93 delnic s tržno vrednostjo 2 milijardi.
V denarnih in dolžniških transakcijah 4 % Nordenije prihaja od zasebne investicijske družbe Ockett in drugih manjšinskih delničarjev.
Več kot 90 % prihodkov Nordenije izvira iz embalaže in sestavnih delov potrošniškega blaga, kot so hrana za hišne ljubljenčke, plenice in čokoladne ploščice.
Podjetje posluje v Evropi, Severni Ameriki in Aziji, vendar skoraj 60 % prodaje prihaja iz Zahodne Evrope.
»Nordenia sama po sebi je privlačno podjetje, ki ima sinergije z veliko manjšim podjetjem Mondi za potrošniško embalažo,« je dejal Justin Jordan, analitik pri Jeffriesu v Londonu.
Niša potrošniške embalaže strukturno raste, hitreje kot na nekaterih področjih Mondija.
Ker se svetovna papirna industrija, tako kot njeni konkurenti, spopada s presežnimi zmogljivostmi in šibkim povpraševanjem, si Mondi prizadeva diverzificirati svoje poslovanje.
Glede na poročilo podjetja je potrošniška embalaža decembra 2011 predstavljala le 5 % prihodkov skupine Mondi.
Mondi je sporočil, da bo plačal 0,24 milijarde evrov v gotovini in prevzel dolg Nordenije v vrednosti 0,398 milijarde evrov ter prevzel 0,638 milijarde evrov (782 milijonov dolarjev).
Mondi je sporočil, da bo denarni del posla financiran z novim bančnim posojilom v višini 0,25 milijarde evrov.
Mondi ocenjuje, da bo prevzem prinesel 15 milijonov evrov letnega dobička.
In dejal, da bo lahko ohranil svojo dividendno politiko nespremenjeno.
Glede na licenco za tekmovanje naj bi bila transakcija zaključena v četrtem četrtletju letošnjega leta.
Investicijska banka Rothschild je bila pri transakciji svetovalec Mondija. Johannesburg-
Delnice Mondija, ki kotirajo na borzi, so padle za 0,70 ure 7 % 80 randov.
Do sedaj se je cena delnic podjetja letos zvišala za 25 % in presegla zgornjih 5 % indeksa 40 v Johannesburgu. (1 dolar = 0,8160 evra)(
Uredila Ed Stoddard in Mike Nesbit)