Atualização 2 - A Mondi, da África do Sul, comprará os ativos da Oaktree por US$ 782 milhões.

* Pagamento de 240 milhões de euros em dinheiro * Dívida da Nordenia no valor de 398 milhões de euros * Transações apoiam seu negócio de embalagens para o consumidor (
Reformulação, adição de detalhes)
Em 11 de julho, Fort David Dolan e Tiesso Morson Johannes (Reuters)-
O grupo sul-africano Mondi anunciou a compra da empresa alemã de embalagens Nordenia International da Oak Capital, em um negócio de US$ 0,782 bilhão que daria à fabricante de papel uma presença maior no setor de embalagens para o consumidor.
A Mondi concentra-se principalmente em mercados emergentes, com foco em US$ 3.
Na quarta-feira, a empresa anunciou que compraria 93 ações com um valor de mercado de 2 bilhões.
Em transações à vista e por dívida, 4% da Nordenia provém da empresa de private equity Ockett e de outros acionistas minoritários.
Mais de 90% da receita da Nordenia provém de embalagens e componentes de bens de consumo, como ração para animais de estimação, fraldas e barras de chocolate.
A empresa possui operações na Europa, América do Norte e Ásia, mas quase 60% de suas vendas provêm da Europa Ocidental.
"A Nordenia em si é um negócio atraente que tem sinergias com o negócio de embalagens para o consumidor da Mondi, que é bem menor", disse Justin Jordan, analista da Jefferies em Londres.
"O nicho de embalagens para o consumidor está crescendo estruturalmente, mais rápido do que em algumas áreas da Mondi."
"Enquanto a indústria global de papel enfrenta problemas de excesso de capacidade e demanda fraca, assim como seus concorrentes, a Mondi vem tentando diversificar seus negócios."
Segundo o relatório da empresa, as embalagens para o consumidor representavam apenas 5% da receita do Grupo Mondi em dezembro de 2011.
A Mondi informou que pagará 0,24 bilhões de euros em dinheiro e assumirá a dívida da Nordenia no valor de 0,398 bilhões de euros, além de adquirir 0,638 bilhões de euros (US$ 782 milhões).
A Mondi afirmou que a parte em dinheiro do negócio seria financiada por um novo empréstimo bancário de 0,25 bilhão de euros.
A Mondi estima que a aquisição resultará em 15 milhões de euros por ano.
E afirmou que seria capaz de manter sua política de dividendos inalterada.
Segundo a licença de concorrência, a transação deverá ser concluída no quarto trimestre deste ano.
O banco de investimento Rothschild atuou como consultor da Mondi na transação. Joanesburgo -
As ações da Mondi listadas caíram 0,70 horas, ou 7%, em 80 rands.
Até o momento, o preço das ações da empresa subiu 25% este ano, superando o índice Top 5% de Joanesburgo. (US$ 1 = € 0,8160)
Editado por Ed Stoddard e Mike Nesbit)