Η Mondi της 2-s.africa αγοράζει περιουσιακό στοιχείο της Oaktree για 782 εκατομμύρια δολάρια

* Πληρωμή 240 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά * Χρέος της Nordenia αξίας 398 εκατομμυρίων ευρώ * οι συναλλαγές υποστηρίζουν την επιχείρηση συσκευασίας καταναλωτών (
Αναδιατύπωση, προσθήκη λεπτομερειών)
Στις 11 Ιουλίου, το Fort David Dolan και ο tiesso Morson Johannes (Reuters)-
Ο όμιλος Mondi της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει τη γερμανική εταιρεία συσκευασίας Nordenia International από την Oak Capital, μια συμφωνία ύψους 0,782 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα δώσει στην εταιρεία χαρτοποιίας μεγαλύτερη παρουσία στις καταναλωτικές συσκευασίες.
Η Mondi επικεντρώνεται στις αναδυόμενες αγορές κυρίως για 3 δολάρια.
Την Τετάρτη, η εταιρεία δήλωσε ότι θα αγοράσει 93 μετοχές με χρηματιστηριακή αξία 2 δισεκατομμυρίων.
Σε συναλλαγές μετρητών και χρέους, το 4% της Nordenia προέρχεται από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Ockett και άλλους μετόχους μειοψηφίας.
Περισσότερο από το 90% του εισοδήματος της Nordenia προέρχεται από συσκευασίες και εξαρτήματα καταναλωτικών αγαθών, όπως τροφές για κατοικίδια, πάνες και σοκολάτες.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία, αλλά σχεδόν το 60% των πωλήσεών της προέρχεται από τη Δυτική Ευρώπη.
«Η ίδια η Nordenia είναι μια ελκυστική επιχείρηση που έχει συνέργειες με την πολύ μικρότερη επιχείρηση συσκευασίας καταναλωτών της Mondi», δήλωσε ο Justin Jordan, αναλυτής στην Jeffries στο Λονδίνο.
«Η εξειδικευμένη αγορά συσκευασιών για καταναλωτές αναπτύσσεται διαρθρωτικά, ταχύτερα από ό,τι σε ορισμένες περιοχές του Mondi.»
Καθώς η παγκόσμια βιομηχανία χαρτιού παλεύει με την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και την ασθενή ζήτηση, όπως και οι ανταγωνιστές της, η Mondi προσπαθεί να διαφοροποιήσει τις δραστηριότητές της.
Σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας, οι συσκευασίες για καταναλωτές αντιπροσώπευαν μόνο το 5% των εσόδων του Ομίλου Mondi τον Δεκέμβριο του 2011.
Η Mondi δήλωσε ότι θα καταβάλει 0,24 δισεκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και θα αναλάβει χρέος προς την Nordenia αξίας 0,398 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ θα αποκτήσει 0,638 δισεκατομμύρια ευρώ (782 εκατομμύρια δολάρια).
Ο Mondi δήλωσε ότι το μέρος της συμφωνίας που θα διατεθεί σε μετρητά θα χρηματοδοτηθεί από νέο τραπεζικό δάνειο ύψους 0,25 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Η Mondi εκτιμά ότι η εξαγορά θα αποφέρει 15 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Και δήλωσε ότι θα είναι σε θέση να διατηρήσει αμετάβλητη την πολιτική μερισμάτων της.
Σύμφωνα με την άδεια ανταγωνισμού, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Η Rothschild, μια επενδυτική τράπεζα, υπηρέτησε ως σύμβουλος της Mondi στη συναλλαγή. Γιοχάνεσμπουργκ-
Οι εισηγμένες μετοχές της Mondi υποχώρησαν κατά 0,70 ώρες και 7% και 80 ραντ.
Μέχρι στιγμής, η τιμή της μετοχής της εταιρείας έχει αυξηθεί κατά 25% φέτος, ξεπερνώντας τον κορυφαίο δείκτη 5%. 40 του Γιοχάνεσμπουργκ. (1$ = 0,8160 ευρώ)
Επιμέλεια: Ed Stoddard και Mike Nesbit)