актуализация 2-s.africa's Mondi ще купи актива Oaktree за 782 милиона долара

* Плащане на 240 милиона евро в брой * Дълг на Nordenia на стойност 398 милиона евро * транзакциите подкрепят бизнеса ѝ с потребителски опаковки (
Преформулиране, добавяне на детайли)
На 11 юли, Форт Дейвид Долан и Тиесо Морсън Йоханес (Ройтерс) -
Южноафриканската Mondi Group обяви, че ще купи германската компания за опаковки Nordenia International от Oak Capital. Сделката е на стойност 0,782 милиарда долара, което ще даде на производителя на хартия по-голямо присъствие в потребителските опаковки.
Монди се фокусира върху развиващите се пазари главно за $3.
В сряда компанията заяви, че ще закупи 93 акции с пазарна стойност 2 милиарда.
При паричните и дългови транзакции, 4% от Nordenia идва от частната инвестиционна компания Ockett и други миноритарни акционери.
Повече от 90% от приходите на Nordenia идват от опаковки и компоненти на потребителски стоки като храна за домашни любимци, памперси и шоколадови блокчета.
Компанията има дейност в Европа, Северна Америка и Азия, но близо 60% от продажбите ѝ идват от Западна Европа.
„Самата Nordenia е привлекателен бизнес, който има синергии с много по-малкия бизнес за потребителски опаковки на Mondi“, каза Джъстин Джордан, анализатор в Jeffries в Лондон.
„Нишата на потребителските опаковки се разраства структурно, по-бързо, отколкото в някои области на Mondi.“
Тъй като световната хартиена индустрия, подобно на конкурентите си, се бори със свръхкапацитет и слабо търсене, Mondi се опитва да диверсифицира бизнеса си.
Според доклада на компанията, потребителските опаковки са представлявали само 5% от приходите на Mondi Group към декември 2011 г.
Mondi заяви, че ще плати 0,24 милиарда евро в брой и ще поеме дълг на Nordenia на стойност 0,398 милиарда евро, както и ще придобие 0,638 милиарда евро (782 милиона долара).
Монди заяви, че паричната част от сделката ще бъде финансирана от нов банков заем в размер на 0,25 милиарда евро.
Mondi изчислява, че придобиването ще доведе до 15 милиона евро годишно.
И заяви, че ще може да запази политиката си за дивиденти непроменена.
Според лиценза за конкуренция се очаква сделката да бъде завършена през четвъртото тримесечие на тази година.
Инвестиционната банка Rothschild е била консултант на Mondi в сделката. Йоханесбург-
Акциите на Mondi, листнати на борсата, паднаха с 0,70 часа, 7% и 80 ранда.
Досега цената на акциите на компанията се е повишила с 25% тази година, надминавайки индекса 40 на най-добрите 5% в Йоханесбург. (1 долар = 0,8160 евро)(
Редактирано от Ед Стодард и Майк Несбит)