atjauninājums: 2-s.africa's mondi iegādāsies Oaktree aktīvus par 782 miljoniem ASV dolāru

* 240 miljonu eiro samaksa skaidrā naudā * Nordenia parāds 398 miljonu eiro vērtībā * darījumi atbalsta patērētāju iepakojuma biznesu (
Pārstrādāšana, detaļu pievienošana)
11. jūlijā Fort David Dolan un tiesso Morson Johannes (Reuters) -
Dienvidāfrikas uzņēmums Mondi Group paziņoja, ka iegādāsies Vācijas iepakojuma uzņēmumu Nordenia International no Oak Capital, kas ir 0,782 miljardu dolāru vērts darījums, kas papīra ražotājam nodrošinātu lielāku klātbūtni patērētāju iepakojuma tirgū.
Mondi koncentrējas uz jaunattīstības tirgiem galvenokārt par 3 ASV dolāriem.
Trešdien uzņēmums paziņoja, ka iegādāsies 93 akcijas ar tirgus vērtību 2 miljardi.
Skaidras naudas un parāda darījumos 4% Nordenia akciju nāk no privātā kapitāla uzņēmuma Ockett un citiem mazākuma akcionāriem.
Vairāk nekā 90% no Nordenia ienākumiem nāk no patēriņa preču iepakojuma un sastāvdaļām, piemēram, mājdzīvnieku barības, autiņbiksītēm un šokolādes tāfelītēm.
Uzņēmumam ir darbības Eiropā, Ziemeļamerikā un Āzijā, bet gandrīz 60% no tā pārdošanas apjoma nāk no Rietumeiropas.
“Pati “Nordenia” ir pievilcīgs uzņēmums, kam ir sinerģija ar daudz mazāko “Mondi” patērētāju iepakojuma biznesu,” sacīja Džastins Džordans, “Jeffries” analītiķis Londonā.
\"Patērētāju iepakojuma niša strukturāli aug straujāk nekā dažās Mondi jomās.
"Tā kā globālā papīra rūpniecība, tāpat kā tās konkurenti, cīnās ar pārprodukciju un vāju pieprasījumu, Mondi ir centies dažādot savu biznesu.
Saskaņā ar uzņēmuma ziņojumu, patērētāju iepakojums 2011. gada decembrī veidoja tikai 5% no Mondi Group ieņēmumiem.
Mondi paziņoja, ka samaksās 0,24 miljardus eiro skaidrā naudā un uzņemsies Nordenia parādu 0,398 miljardu eiro apmērā, kā arī iegādāsies 0,638 miljardus eiro (782 miljonus ASV dolāru).
Mondi paziņoja, ka darījuma skaidras naudas daļa tiks finansēta no jauna bankas aizdevuma 0,25 miljardu eiro apmērā.
Mondi lēš, ka iegādes rezultātā gadā tiks ienesti 15 miljoni eiro.
Un paziņoja, ka varēs saglabāt nemainīgu dividenžu politiku.
Saskaņā ar konkurences licenci, darījumu paredzēts pabeigt šī gada ceturtajā ceturksnī.
Investīciju banka Rothschild darbojās kā Mondi konsultants šajā darījumā. Johannesburga-
Mondi biržā kotēto akciju cena kritās par 0,70 stundām, 7%, 80 randiem.
Līdz šim uzņēmuma akciju cena šogad ir pieaugusi par 25 %, pārsniedzot Johannesburgas augstāko 5 % indeksu. (1 USD = 0,8160 eiro)
Rediģējuši Eds Stoddards un Maiks Nesbits)