อัปเดต 2 - บริษัท Mondi ของแอฟริกาใต้เตรียมซื้อสินทรัพย์ Oaktree ในราคา 782 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

* การชำระเงินสด 240 ล้านยูโร * หนี้สินของ Nordenia มูลค่า 398 ล้านยูโร * ธุรกรรมเหล่านี้สนับสนุนธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค (
(ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพากย์เสียง เพิ่มรายละเอียด)
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ป้อมเดวิด โดลัน และทิเอโซ มอร์สัน โยฮันเนส (รอยเตอร์)
กลุ่มบริษัท Mondi Group ของแอฟริกาใต้ประกาศว่าจะเข้าซื้อกิจการบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์ Nordenia International จาก Oak Capital ประเทศเยอรมนี ด้วยมูลค่า 0.782 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะทำให้บริษัทผู้ผลิตกระดาษแห่งนี้มีบทบาทที่ใหญ่ขึ้นในตลาดบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค
Mondi เน้นตลาดเกิดใหม่เป็นหลัก โดยมีต้นทุนประมาณ 3 ดอลลาร์
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา บริษัทประกาศว่าจะซื้อหุ้นจำนวน 93 หุ้น มูลค่าตลาด 2 พันล้านหยวน
ในการทำธุรกรรมด้วยเงินสดและหนี้สิน สัดส่วน 4% ของ Nordenia มาจากบริษัทไพรเวทอิควิตี้ Ockett และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ
รายได้มากกว่า 90% ของ Nordenia มาจากบรรจุภัณฑ์และส่วนประกอบของสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น อาหารสัตว์เลี้ยง ผ้าอ้อม และช็อกโกแลตแท่ง
บริษัทมีกิจการอยู่ในยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย แต่ยอดขายเกือบ 60% มาจากยุโรปตะวันตก
จัสติน จอร์แดน นักวิเคราะห์จากเจฟฟรีส์ในลอนดอนกล่าวว่า "นอร์เดเนียเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและมีจุดแข็งร่วมกันกับธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคขนาดเล็กกว่าของมอนดี"
"ตลาดเฉพาะกลุ่มบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคกำลังเติบโตอย่างมีโครงสร้าง และเติบโตเร็วกว่าในบางส่วนของบริษัทมอนดี"
"เนื่องจากอุตสาหกรรมกระดาษทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาผลผลิตล้นตลาดและความต้องการที่อ่อนแอ เช่นเดียวกับคู่แข่งรายอื่นๆ Mondi จึงพยายามกระจายธุรกิจของตน"
จากรายงานของบริษัท พบว่าบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคคิดเป็นเพียง 5% ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท Mondi Group ณ เดือนธันวาคม 2011
บริษัท Mondi กล่าวว่าจะจ่ายเงินสด 0.24 พันล้านยูโร และรับภาระหนี้ของ Nordenia มูลค่า 0.398 พันล้านยูโร พร้อมทั้งจะเข้าซื้อกิจการมูลค่า 0.638 พันล้านยูโร (782 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
มอนดีกล่าวว่าส่วนที่เป็นเงินสดของข้อตกลงนี้จะมาจากเงินกู้จากธนาคารแห่งใหม่จำนวน 0.25 พันล้านยูโร
บริษัท Mondi คาดการณ์ว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะสร้างรายได้ 15 ล้านยูโรต่อปี
และระบุว่าจะสามารถคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้เช่นเดิม
ตามใบอนุญาตการแข่งขัน คาดว่าการทำธุรกรรมจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่สี่ของปีนี้
Rothschild ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการลงทุน ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับ Mondi ในธุรกรรมนี้ โจฮันเนสเบิร์ก-
หุ้นของ Mondi ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ร่วงลง 0.70 ชั่วโมง หรือ 7% หรือ 80 แรนด์
จนถึงปัจจุบัน ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 25% ในปีนี้ แซงหน้าดัชนี 40% แรกของโจฮันเนสเบิร์กไปแล้ว ($1 = 0.8160 ยูโร)
(เรียบเรียงโดย เอ็ด สตอดดาร์ด และ ไมค์ เนสบิต)