업데이트 2 - 남아프리카공화국의 몬디, 오크트리 자산 7억 8200만 달러에 인수

* 현금 2억 4천만 유로 지급 * 노르데니아 부채 3억 9천 8백만 유로 * 이번 거래는 소비재 포장 사업을 지원합니다.
재구성, 세부 사항 추가)
7월 11일, 포트 데이비드 돌란과 티에소 모르손 요하네스 (로이터)-
남아프리카공화국의 몬디 그룹은 오크 캐피털로부터 독일 포장 회사 노르데니아 인터내셔널을 7억 8,200만 달러에 인수할 것이라고 밝혔다. 이번 인수로 몬디 그룹은 소비자 포장 시장에서의 입지를 강화할 수 있게 된다.
Mondi는 주로 3달러 규모의 신흥 시장에 집중합니다.
수요일에 해당 회사는 시가총액 20억 달러에 달하는 주식 93주를 매입할 것이라고 밝혔습니다.
현금 및 부채 거래를 통해 노르데니아의 지분 4%는 사모펀드 회사인 로켓(ockett)과 기타 소수 주주들이 보유하고 있습니다.
노르데니아의 수입 중 90% 이상은 애완동물 사료, 기저귀, 초콜릿바와 같은 소비재의 포장재 및 부품에서 발생합니다.
이 회사는 유럽, 북미 및 아시아에서 사업을 운영하고 있지만 매출의 거의 60%는 서유럽에서 발생합니다.
"노르데니아 자체는 매력적인 사업이며, 몬디의 훨씬 규모가 작은 소비자 포장 사업과 시너지 효과를 낼 수 있습니다."라고 런던 제프리스의 애널리스트인 저스틴 조던은 말했습니다.
"소비자 포장이라는 틈새시장은 몬디의 일부 분야보다 더 빠르게 구조적으로 성장하고 있습니다."
"전 세계 제지 산업이 과잉 생산과 수요 부진으로 어려움을 겪는 가운데, 몬디는 경쟁사들과 마찬가지로 사업 다각화를 위해 노력해 왔습니다."
회사 보고서에 따르면 2011년 12월 기준 몬디 그룹의 매출에서 소비자 포장 부문이 차지하는 비중은 5%에 불과했습니다.
몬디는 2억 4천만 유로를 현금으로 지급하고 노르데니아의 3억 9천8백만 유로 상당의 부채를 떠안는 조건으로 6억 3천8백만 유로(7억 8천2백만 달러)를 인수할 것이라고 밝혔다.
몬디는 이번 거래의 현금 부분은 2억 5천만 유로 규모의 새로운 은행 대출로 조달할 것이라고 밝혔다.
몬디는 이번 인수로 연간 1,500만 유로의 수익이 발생할 것으로 추산한다.
그리고 배당 정책을 변경하지 않고 유지할 수 있을 것이라고 밝혔습니다.
경쟁 허가서에 따르면, 해당 거래는 올해 4분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
투자은행인 로스차일드는 이번 거래에서 몬디의 컨설턴트 역할을 맡았습니다. (요하네스버그)
몬디의 상장 주가는 0.70시간 만에 7% 하락하여 80랜드가 떨어졌습니다.
올해 들어 이 회사의 주가는 25% 상승하여 요하네스버그 상위 50개 기업 지수를 넘어섰습니다. (1달러 = 0.8160유로)
(에드 스토다드와 마이크 네스빗 편집)