opdatering 2-s.africa se Mondi koop Oaktree-bate vir $782 miljoen

* Betaling van 240 miljoen euro kontant * Nordenia-skuld met 'n waarde van 398 miljoen euro * transaksies ondersteun sy verbruikersverpakkingsbesigheid (
Hersiening, byvoeging van besonderhede)
Op 11 Julie, Fort David Dolan en tiesso Morson Johannes (Reuters)-
Suid-Afrika se Mondi-groep het gesê dat hulle die Duitse verpakkingsmaatskappy Nordenia International van Oak Capital gaan koop, 'n transaksie van $0,782 miljard wat die papiervervaardiger 'n groter teenwoordigheid in verbruikersverpakking sal gee.
Mondi fokus hoofsaaklik op ontluikende markte vir $3.
Woensdag het die maatskappy gesê dat hy 93 aandele met 'n markwaarde van 2 miljard sal koop.
In kontant- en skuldtransaksies kom 4% van Nordenia van die private-ekwiteitsfirma Ockett en ander minderheidsaandeelhouers.
Meer as 90% van Nordenia se inkomste kom van verpakking en komponente van verbruikersgoedere soos troeteldierkos, doeke en sjokoladeblokkies.
Die maatskappy het bedrywighede in Europa, Noord-Amerika en Asië, maar byna 60% van sy verkope kom van Wes-Europa.
"Nordenia self is 'n aantreklike besigheid wat sinergieë het met Mondi se veel kleiner verbruikersverpakkingsbesigheid," het Justin Jordan, 'n ontleder by Jeffries in Londen, gesê.
Die nis van verbruikersverpakking groei struktureel, vinniger as in sommige gebiede van Mondi.
"Terwyl die wêreldwye papierbedryf sukkel met oorkapasiteit en swak vraag, soos sy mededingers, het Mondi probeer om sy besigheid te diversifiseer."
Volgens die maatskappy se verslag het verbruikersverpakking slegs 5% van Mondi Groep se inkomste teen Desember 2011 uitgemaak.
Mondi het gesê dat hulle 0,24 miljard euro kontant sal betaal en Nordenia-skuld ter waarde van 0,398 miljard euro sal dra, en 0,638 miljard euro ($782 miljoen) sal verkry.
Mondi het gesê die kontantgedeelte van die transaksie sal befonds word uit 'n nuwe banklening van 0,25 miljard euro.
Mondi skat dat die verkryging 15 miljoen euro per jaar sal tot gevolg hê.
En het gesê dat dit sy dividendbeleid onveranderd sal kan hou.
Volgens die mededingingslisensie word verwag dat die transaksie in die vierde kwartaal vanjaar voltooi sal wees.
Rothschild, 'n beleggingsbank, het as konsultant vir Mondi in die transaksie gedien. Johannesburg-
Mondi se genoteerde aandele het met 0,70 uur 7% 80 rand gedaal.
Tot dusver het die maatskappy se aandeelprys vanjaar met 25% gestyg en Johannesburg se top 5% 40-indeks oortref. ($1 = 0,8160 euro)(
Geredigeer deur Ed Stoddard en Mike Nesbit)