kemas kini 2-s.africa's mondi untuk membeli aset oaktree dengan harga $782 juta

* Pembayaran tunai sebanyak 240 juta euro * Hutang Nordenia dengan nilai 398 juta euro * transaksi menyokong perniagaan pembungkusan penggunanya (
Menukar semula, menambah butiran)
Pada 11 Julai, Fort David Dolan dan tieso Morson Johannes (Reuters)-
Mondi Group dari Afrika Selatan berkata ia akan membeli syarikat pembungkusan Jerman Nordenia International daripada Oak Capital, perjanjian bernilai $0.782 bilion yang akan memberikan pembuat kertas itu kehadiran yang lebih besar dalam pembungkusan pengguna.
Mondi memberi tumpuan kepada pasaran baru muncul terutamanya untuk $3.
Pada hari Rabu, syarikat itu berkata ia akan membeli 93 saham dengan nilai pasaran sebanyak 2 bilion.
Dalam transaksi tunai dan hutang, 4% daripada Nordenia datang daripada firma ekuiti swasta ockett dan pemegang saham minoriti yang lain.
Lebih daripada 90% pendapatan Nordenia datang daripada pembungkusan dan komponen barangan pengguna seperti makanan haiwan peliharaan, lampin dan bar coklat.
Syarikat ini beroperasi di Eropah, Amerika Utara dan Asia, tetapi hampir 60% daripada jualannya datang dari Eropah Barat.
"Nordenia sendiri merupakan perniagaan yang menarik yang mempunyai sinergi dengan perniagaan pembungkusan pengguna Mondi yang jauh lebih kecil," kata Justin Jordan, seorang penganalisis di Jeffries di London.
"Niche pembungkusan pengguna berkembang secara struktural, lebih pantas berbanding di beberapa kawasan di Mondi.
"Ketika industri kertas global bergelut dengan kapasiti berlebihan dan permintaan yang lemah, seperti pesaingnya, Mondi telah cuba mempelbagaikan perniagaannya.
Menurut laporan syarikat itu, pembungkusan pengguna hanya menyumbang 5% daripada pendapatan Mondi Group setakat Disember 2011.
Mondi berkata bahawa ia akan membayar 0.24 bilion euro secara tunai dan menanggung hutang Nordenia bernilai 0.398 bilion euro, dan akan memperoleh 0.638 bilion euro ($782 juta).
Mondi berkata bahagian tunai perjanjian itu akan dibiayai daripada pinjaman bank baharu sebanyak 0.25 bilion euro.
Mondi menganggarkan bahawa pengambilalihan itu akan menghasilkan 15 juta euro setahun.
Dan berkata ia akan dapat mengekalkan dasar dividennya tidak berubah.
Menurut lesen persaingan, transaksi itu dijangka selesai pada suku keempat tahun ini.
Rothschild, sebuah bank pelaburan, berkhidmat sebagai perunding kepada Mondi dalam transaksi tersebut. Johannesburg-
Saham Mondi yang disenaraikan jatuh sebanyak 0.70 jam 7%80 rand.
Setakat ini, harga saham syarikat telah meningkat 25% tahun ini, mengatasi indeks 5% teratas Johannesburg iaitu 40%. ($1=0.8160 euro)(
Disunting oleh Ed Stoddard dan Mike Nesbit)