Обновление 2: Африканская компания Mondi купит активы Oaktree за 782 млн долларов.

* Выплата 240 млн евро наличными * Долг Nordenia на сумму 398 млн евро * Сделки поддерживают ее бизнес по производству потребительской упаковки (
(Переформулировка, добавление деталей)
11 июля в Форт-Дэвиде Долан и Тиссо Морсон Йоханнес (Reuters) -
Южноафриканская компания Mondi Group заявила о приобретении немецкой упаковочной компании Nordenia International у Oak Capital за 0,782 миллиарда долларов, что позволит производителю бумаги расширить свое присутствие на рынке потребительской упаковки.
Компания Mondi ориентируется в основном на развивающиеся рынки, ориентируясь на цены в 3 доллара.
В среду компания заявила о намерении приобрести 93 акции рыночной капитализацией в 2 миллиарда долларов.
В рамках сделок с денежными средствами и заемными средствами 4% акций Nordenia поступают от частной инвестиционной компании Ockett и других миноритарных акционеров.
Более 90% дохода компании Nordenia поступает от упаковки и комплектующих потребительских товаров, таких как корма для домашних животных, подгузники и шоколадные батончики.
Компания ведет деятельность в Европе, Северной Америке и Азии, но почти 60% ее продаж приходится на Западную Европу.
«Сама по себе компания Nordenia представляет собой привлекательный бизнес, обладающий синергией с гораздо меньшим по размеру бизнесом Mondi по производству потребительской упаковки», — сказал Джастин Джордан, аналитик компании Jeffries в Лондоне.
«Ниша потребительской упаковки структурно растет быстрее, чем в некоторых других областях компании Mondi».
«В условиях, когда мировая бумажная промышленность сталкивается с избыточными производственными мощностями и слабым спросом, компания Mondi, как и ее конкуренты, пытается диверсифицировать свой бизнес».
Согласно отчету компании, по состоянию на декабрь 2011 года на потребительскую упаковку приходилось всего 5% выручки Mondi Group.
Компания Mondi заявила, что выплатит 0,24 миллиарда евро наличными и возьмет на себя долг Nordenia в размере 0,398 миллиарда евро, а также приобретет компанию за 0,638 миллиарда евро (782 миллиона долларов).
Монди заявил, что денежная часть сделки будет профинансирована за счет нового банковского кредита в размере 0,25 миллиарда евро.
По оценкам Mondi, эта сделка принесет компании 15 миллионов евро в год.
И заявили, что смогут сохранить свою дивидендную политику без изменений.
Согласно условиям лицензии на осуществление конкурентной деятельности, завершение сделки ожидается в четвертом квартале текущего года.
Инвестиционный банк Rothschild выступил консультантом Mondi в этой сделке. Йоханнесбург-
Акции Mondi, котирующиеся на бирже, упали на 0,70 часа до 7%80 рандов.
На данный момент цена акций компании выросла на 25% в этом году, превзойдя индекс Йоханнесбурга, входящий в 5% крупнейших компаний. (1 доллар США = 0,8160 евро)
(Под редакцией Эда Стоддарда и Майка Несбита)