päivitys 2-s.african mondi ostaa Oaktreen omaisuuden 782 miljoonalla dollarilla

* 240 miljoonan euron käteismaksu * Nordenian velka, jonka arvo on 398 miljoonaa euroa * liiketoimet tukevat sen kuluttajapakkausliiketoimintaa (
Uudelleenlaatiminen, yksityiskohtien lisääminen)
11. heinäkuuta Fort David Dolan ja tiesso Morson Johannes (Reuters) -
Eteläafrikkalainen Mondi Group ilmoitti ostavansa saksalaisen pakkausyhtiön Nordenia Internationalin Oak Capitalilta. Kauppa on arvoltaan 0,782 miljardia dollaria, ja se antaisi paperinvalmistajalle suuremman läsnäolon kuluttajapakkausten markkinoilla.
Mondi keskittyy kehittyviin markkinoihin pääasiassa 3 dollarin hinnalla.
Keskiviikkona yhtiö ilmoitti ostavansa 93 osaketta, joiden markkina-arvo on kaksi miljardia dollaria.
Käteis- ja velkatransaktioissa 4 % Nordenian osakkeista tulee pääomasijoitusyhtiö Ockettilta ja muilta vähemmistöosakkailta.
Yli 90 % Nordenian tuloista tulee kulutustavaroiden pakkauksista ja osista, kuten lemmikkieläinten ruoasta, vaipoista ja suklaapatukoista.
Yrityksellä on toimintaa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa, mutta lähes 60 % sen liikevaihdosta tulee Länsi-Euroopasta.
”Nordenia itsessään on houkutteleva liiketoiminta, jolla on synergiaetuja Mondin paljon pienemmän kuluttajapakkausliiketoiminnan kanssa”, sanoi Justin Jordan, analyytikko Jeffriesistä Lontoossa.
\"Kuluttajapakkausten markkinarako kasvaa rakenteellisesti nopeammin kuin joillakin Mondin alueilla.
\"Koska maailmanlaajuinen paperiteollisuus kamppailee kilpailijoidensa tavoin ylikapasiteetin ja heikon kysynnän kanssa, Mondi on yrittänyt monipuolistaa liiketoimintaansa.
Yhtiön raportin mukaan kuluttajapakkaukset muodostivat vain 5 % Mondi Groupin liikevaihdosta joulukuussa 2011.
Mondi ilmoitti maksavansa 0,24 miljardia euroa käteisenä ja kantavansa Nordenian velkaa 0,398 miljardia euroa sekä ostavansa 0,638 miljardia euroa (782 miljoonaa dollaria).
Mondin mukaan kaupan käteisosuus rahoitettaisiin uudella 0,25 miljardin euron pankkilainalla.
Mondi arvioi, että yrityskauppa tuo 15 miljoonaa euroa vuodessa.
Ja sanoi voivansa pitää osinkopolitiikkansa ennallaan.
Kilpailuluvan mukaan kaupan odotetaan toteutuvan tämän vuoden neljännellä neljänneksellä.
Sijoituspankki Rothschild toimi Mondin konsulttina transaktiossa. Johannesburg-
Mondin listatut osakkeet laskivat 0,70 tuntia 7 % 80 randia.
Tähän mennessä yhtiön osakekurssi on noussut 25 % tänä vuonna ja ohittanut Johannesburgin parhaimman 5 %:n indeksin (1 $ = 0,8160 euroa).
Toimittaneet Ed Stoddard ja Mike Nesbit)