aktualizace 2-s.africa\'s Mondi koupí aktivum Oaktree za 782 milionů dolarů

* Platba 240 milionů eur v hotovosti * Dluh společnosti Nordenia v hodnotě 398 milionů eur * Transakce podporují její podnikání v oblasti spotřebitelského balení (
Přepracování, doplnění detailů)
11. července Fort David Dolan a tiesso Morson Johannes (Reuters)-
Jihoafrická skupina Mondi oznámila, že od společnosti Oak Capital koupí německou obalovou společnost Nordenia International. Dohoda za 0,782 miliardy dolarů by tomuto výrobci papíru poskytla větší zastoupení na trhu spotřebního balení.
Mondi se zaměřuje na rozvíjející se trhy hlavně za 3 dolary.
Ve středu společnost oznámila, že nakoupí 93 akcií s tržní hodnotou 2 miliardy.
V hotovostních a dluhových transakcích pochází 4 % společnosti Nordenia od soukromé investiční společnosti Ockett a dalších menšinových akcionářů.
Více než 90 % příjmů společnosti Nordenia pochází z obalů a součástí spotřebního zboží, jako je krmivo pro domácí mazlíčky, plenky a čokoládové tyčinky.
Společnost působí v Evropě, Severní Americe a Asii, ale téměř 60 % jejích tržeb pochází ze západní Evropy.
„Samotná Nordenia je atraktivní podnik, který má synergie s mnohem menším podnikem společnosti Mondi, který se zabývá spotřebitelským balením,“ řekl Justin Jordan, analytik společnosti Jeffries v Londýně.
„Výklenek spotřebitelských obalů strukturálně roste rychleji než v některých oblastech Mondi.“
Vzhledem k tomu, že globální papírenský průmysl se stejně jako jeho konkurenti potýká s nadměrnou kapacitou a slabou poptávkou, snaží se Mondi diverzifikovat své podnikání.
Podle zprávy společnosti tvořily spotřebitelské obaly v prosinci 2011 pouze 5 % tržeb skupiny Mondi.
Společnost Mondi uvedla, že zaplatí 0,24 miliardy eur v hotovosti, uhradí dluh společnosti Nordenia ve výši 0,398 miliardy eur a získá 0,638 miliardy eur (782 milionů dolarů).
Společnost Mondi uvedla, že hotovostní část transakce bude financována z nového bankovního úvěru ve výši 0,25 miliardy eur.
Společnost Mondi odhaduje, že akvizice přinese 15 milionů eur ročně.
A uvedla, že bude schopna ponechat svou dividendovou politiku beze změny.
Podle licence pro hospodářskou soutěž se očekává, že transakce bude dokončena ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.
Investiční banka Rothschild působila v transakci jako konzultant společnosti Mondi. Johannesburg-
Akcie společnosti Mondi kótované na burze klesly o 0,70 hodiny, 7 %, 80 randů.
Cena akcií společnosti letos dosud vzrostla o 25 % a překonala tak 5 %, což je nejvyšší hodnota johannesburgského indexu 40. (1 dolar = 0,8160 eura)(
(Editovali Ed Stoddard a Mike Nesbit)