Atnaujinta: „2-s.africa“ akcijų birža „Mondi“ įsigis „Oaktree“ turtą už 782 mln. USD

* 240 mln. eurų mokėjimas grynaisiais * „Nordenia“ skola, kurios vertė siekia 398 mln. eurų * sandoriai remia jos vartojimo pakuočių verslą (
Pertvarkymas, detalių pridėjimas)
Liepos 11 d. Fort David Dolan ir tiesso Morson Johannes (Reuters) -
Pietų Afrikos bendrovė „Mondi Group“ pranešė, kad iš „Oak Capital“ įsigis Vokietijos pakavimo bendrovę „Nordenia International“. Šis sandoris už 0,782 mlrd. JAV dolerių suteiktų popieriaus gamintojui didesnę įtaką vartotojų pakuočių rinkoje.
„Mondi“ daugiausia dėmesio skiria besivystančioms rinkoms, kurių kaina siekia 3 USD.
Trečiadienį bendrovė pranešė, kad pirks 93 akcijas, kurių rinkos vertė siekia 2 mlrd.
Kalbant apie grynuosius pinigus ir skolos sandorius, 4 % „Nordenia“ akcijų gaunama iš privataus kapitalo įmonės „Ockett“ ir kitų mažumos akcininkų.
Daugiau nei 90 % „Nordenia“ pajamų gaunama iš vartojimo prekių pakuočių ir komponentų, tokių kaip naminių gyvūnėlių ėdalas, sauskelnės ir šokolado plytelės.
Bendrovė veikia Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Azijoje, tačiau beveik 60 % jos pardavimų gaunama iš Vakarų Europos.
„Pati „Nordenia“ yra patrauklus verslas, turintis sinergiją su daug mažesniu „Mondi“ vartotojų pakuočių verslu“, – teigė Justinas Jordanas, „Jeffries“ analitikas Londone.
„Vartojimo pakuočių niša struktūriškai auga sparčiau nei kai kuriuose „Mondi“ sektoriuose.“
„Kadangi pasaulinė popieriaus pramonė, kaip ir jos konkurentai, kovoja su pertekliniais pajėgumais ir silpna paklausa, „Mondi“ stengiasi diversifikuoti savo verslą.
Remiantis bendrovės ataskaita, 2011 m. gruodžio mėn. vartotojų pakuotės sudarė tik 5 % „Mondi Group“ pajamų.
„Mondi“ teigė, kad sumokės 0,24 mlrd. eurų grynaisiais ir prisiims 0,398 mlrd. eurų vertės „Nordenia“ skolą bei įsigis 0,638 mlrd. eurų (782 mln. JAV dolerių).
„Mondi“ teigė, kad piniginė sandorio dalis bus finansuojama iš naujos 0,25 mlrd. eurų banko paskolos.
„Mondi“ skaičiuoja, kad įsigijimas duos 15 mln. eurų per metus.
Ir teigė, kad galės išlaikyti nepakeistą dividendų politiką.
Pagal konkurencijos licenciją, sandorį tikimasi užbaigti šių metų ketvirtąjį ketvirtį.
Investicinis bankas „Rothschild“ šiame sandoryje konsultavo „Mondi“. Johanesburgas
„Mondi“ listinguojamų akcijų kaina nukrito 0,70 valandos 7 % 80 randų.
Iki šiol bendrovės akcijų kaina šiais metais pakilo 25 % ir viršijo aukščiausią 5 % Johanesburgo indeksą (1 USD = 0,8160 eurų).
Redagavo Ed Stoddard ir Mike Nesbit)