update 2-s.africa's mondi para bumili ng asset ng oaktree sa halagang $782 milyon

* Pagbabayad ng 240 milyong euro sa cash * Utang ng Nordenia na may halagang 398 milyong euro * Ang mga transaksyon ay sumusuporta sa negosyo ng consumer packaging nito (
Muling paggawa, pagdaragdag ng mga detalye)
Noong Hulyo 11, sina Fort David Dolan at tieso Morson Johannes (Reuters)-
Sinabi ng Mondi Group ng South Africa na bibilhin nito ang kompanya ng packaging na Aleman na Nordenia International mula sa Oak Capital, isang kasunduang nagkakahalaga ng $0.782 bilyon na magbibigay sa gumagawa ng papel ng mas malaking presensya sa packaging ng mga mamimili.
Ang Mondi ay nakatuon sa mga umuusbong na merkado pangunahin sa halagang $3.
Noong Miyerkules, sinabi ng kompanya na bibili ito ng 93 shares na may market value na 2 bilyon.
Sa mga transaksyong cash at utang, 4% ng Nordenia ay nagmumula sa private equity firm na Ockett at iba pang minority shareholders.
Mahigit 90% ng kita ng Nordenia ay nagmumula sa mga packaging at mga bahagi ng mga produktong pangkonsumo tulad ng pagkain ng alagang hayop, mga diaper at mga chocolate bar.
Ang kompanya ay may mga operasyon sa Europa, Hilagang Amerika at Asya, ngunit halos 60% ng mga benta nito ay nagmumula sa Kanlurang Europa.
"Ang Nordenia mismo ay isang kaakit-akit na negosyo na may sinergiya sa mas maliit na negosyo ng Mondi para sa mga mamimili sa packaging," sabi ni Justin Jordan, isang analyst sa Jeffries sa London.
"Ang larangan ng packaging para sa mga mamimili ay mas mabilis na lumalago sa istruktura, kumpara sa ilang lugar sa Mondi."
"Habang nahihirapan ang pandaigdigang industriya ng papel sa sobrang kapasidad at mahinang demand, tulad ng mga kakumpitensya nito, sinusubukan ng Mondi na pag-iba-ibahin ang negosyo nito.
Ayon sa ulat ng kumpanya, ang packaging ng mga mamimili ay bumubuo lamang ng 5% ng kita ng Mondi Group noong Disyembre 2011.
Sinabi ng Mondi na magbabayad ito ng 0.24 bilyong euro sa cash at mananagot sa utang ng Nordenia na nagkakahalaga ng 0.398 bilyong euro, at bibili ng 0.638 bilyong euro ($782 milyon).
Sinabi ni Mondi na ang bahaging salapi ng kasunduan ay popondohan mula sa isang bagong pautang sa bangko na 0.25 bilyong euro.
Tinatantya ni Mondi na ang pagbili ay magreresulta sa 15 milyong euro bawat taon.
At sinabing mapapanatili nitong hindi nagbabago ang patakaran nito sa dibidendo.
Ayon sa lisensya sa kompetisyon, inaasahang makukumpleto ang transaksyon sa ikaapat na quarter ng taong ito.
Ang Rothschild, isang bangko sa pamumuhunan, ay nagsilbing consultant ni Mondi sa transaksyon. Johannesburg-
Ang mga nakalistang bahagi ni Mondi ay bumaba ng 0.70 oras 7%80 rand.
Sa ngayon, ang presyo ng bahagi ng kumpanya ay tumaas ng 25% ngayong taon, nalampasan ang nangungunang 5%. 40 index ng Johannesburg. ($1=0.8160 euros)(
(Inedit nina Ed Stoddard at Mike Nesbit)