* 2億4000万ユーロの現金支払い * 3億9800万ユーロのノルデニア債務 * 取引は消費者向け包装事業を支援する(
(再構成、詳細の追加)
7月11日、フォート・デイビッド・ドーランとティエッソ・モルソン・ヨハネス(ロイター)-
南アフリカのモンディ・グループは、オーク・キャピタルからドイツの包装会社ノルデニア・インターナショナルを7億8200万ドルで買収すると発表した。この買収により、モンディ・グループは消費者向け包装分野での存在感を高めることになる。
Mondiは主に新興市場に焦点を当てており、3ドルで販売している。
同社は水曜日、時価総額20億ドル相当の93株を取得すると発表した。
現金および債務取引において、ノルデニアの株式の4%はプライベートエクイティ会社のオケットおよびその他の少数株主から出資されている。
Nordeniaの収入の90%以上は、ペットフード、おむつ、チョコレートバーなどの消費財の包装材や部品から得られている。
同社はヨーロッパ、北米、アジアに事業拠点を置いているが、売上の約60%は西ヨーロッパからのものである。
「ノルデニア自体は魅力的な事業であり、モンディの規模がはるかに小さい消費者向け包装事業との相乗効果も期待できる」と、ロンドンのジェフリーズのアナリスト、ジャスティン・ジョーダンは述べた。
「消費者向けパッケージングのニッチ市場は、モンディの他の事業分野よりも構造的に速いペースで成長している。」
「世界の製紙業界が過剰生産能力と需要低迷に苦しむ中、モンディ社は競合他社と同様に事業の多角化を図ってきた。」
同社の報告書によると、2011年12月時点で、消費者向け包装事業はモンディ・グループの売上高のわずか5%を占めるに過ぎなかった。
モンディは、現金で2億4000万ユーロを支払い、ノルデニアの3億9800万ユーロの負債を引き受け、6億3800万ユーロ(7億8200万ドル)を取得すると発表した。
モンディ社は、今回の買収における現金部分は、新たに2億5000万ユーロの銀行融資で賄われると述べた。
モンディ社は、今回の買収により年間1500万ユーロの収益増が見込まれると試算している。
そして、配当政策は変更しないと述べた。
競争許可証によると、この取引は今年第4四半期に完了する見込みである。
投資銀行のロスチャイルドは、この取引においてモンディのコンサルタントを務めた。ヨハネスブルグ-
モンディの上場株は0.70時間で7%80ランド下落した。
これまでのところ、同社の株価は今年25%上昇し、ヨハネスブルグの上位5%指数を上回っている。40(1ドル=0.8160ユーロ)
(エド・ストッダード、マイク・ネスビット編集)
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