Mondi i azhurnimit 2-s.africa do të blejë një aset të Oaktree për 782 milionë dollarë

* Pagesë prej 240 milionë eurosh në para të gatshme * Borxh i Nordenia-s me një vlerë prej 398 milionë eurosh * transaksionet mbështesin biznesin e saj të paketimit për konsumatorët (
Riformulimi, shtimi i detajeve)
Më 11 korrik, Fort David Dolan dhe tiesso Morson Johannes (Reuters)-
Grupi Mondi i Afrikës së Jugut tha se do të blinte kompaninë gjermane të paketimit Nordenia International nga Oak Capital, një marrëveshje prej 0.782 miliardë dollarësh që do t'i jepte prodhuesit të letrës një prani më të madhe në paketimin e konsumatorëve.
Mondi përqendrohet në tregjet në zhvillim kryesisht për 3 dollarë.
Të mërkurën, kompania tha se do të blinte 93 aksione me një vlerë tregu prej 2 miliardë dollarësh.
Në transaksionet me para në dorë dhe borxh, 4% e Nordenia vjen nga firma private e kapitalit ockett dhe aksionarë të tjerë të pakicës.
Më shumë se 90% e të ardhurave të Nordenia-s vijnë nga paketimi dhe përbërësit e mallrave të konsumit, siç janë ushqimi për kafshët shtëpiake, pelenat dhe çokollatat.
Kompania operon në Evropë, Amerikën e Veriut dhe Azi, por gati 60% e shitjeve të saj vijnë nga Evropa Perëndimore.
"Vetë Nordenia është një biznes tërheqës që ka sinergji me biznesin shumë më të vogël të paketimit për konsumatorët të Mondi-t", tha Justin Jordan, një analist në Jeffries në Londër.
"Nishja e paketimit të konsumatorit po rritet strukturisht, më shpejt se në disa zona të Mondit."
Ndërsa industria globale e letrës përballet me mbikapacitet dhe kërkesë të dobët, ashtu si konkurrentët e saj, Mondi është përpjekur të diversifikojë biznesin e saj.
Sipas raportit të kompanisë, paketimi për konsumatorin përbënte vetëm 5% të të ardhurave të Mondi Group që nga dhjetori 2011.
Mondi tha se do të paguante 0.24 miliardë euro në para të gatshme dhe do të mbante një borxh ndaj Nordenia-s me vlerë 0.398 miliardë euro, si dhe do të merrte 0.638 miliardë euro (782 milionë dollarë).
Mondi tha se pjesa e marrëveshjes në para të gatshme do të financohej nga një kredi e re bankare prej 0.25 miliardë eurosh.
Mondi vlerëson se blerja do të rezultojë në 15 milionë euro në vit.
Dhe tha se do të ishte në gjendje ta mbante të pandryshuar politikën e saj të dividentëve.
Sipas licencës së konkurrencës, transaksioni pritet të përfundojë në tremujorin e katërt të këtij viti.
Rothschild, një bankë investimi, shërbeu si konsulent për Mondi në transaksion. Johanesburg-
Aksionet e listuara të Mondi ranë me 0.70 orë 7%80 rand.
Deri më tani, çmimi i aksioneve të kompanisë është rritur me 25% këtë vit, duke tejkaluar indeksin kryesor 5%.40 të Johannesburgut. ($1 = 0.8160 euro)
Redaktuar nga Ed Stoddard dhe Mike Nesbit)