Aggiornamento 2: Mondi, azienda sudafricana, acquisterà Oaktree Asset per 782 milioni di dollari.

* Pagamento di 240 milioni di euro in contanti * Debito Nordenia del valore di 398 milioni di euro * Le transazioni supportano la sua attività di imballaggi per il consumo (
Rielaborazione, aggiunta di dettagli)
L'11 luglio, Fort David Dolan e tiesso Morson Johannes (Reuters)-
Il gruppo sudafricano Mondi ha annunciato l'acquisizione dell'azienda tedesca di imballaggi Nordenia International da Oak Capital, un'operazione da 0,782 miliardi di dollari che consentirà al produttore di carta di rafforzare la propria presenza nel settore degli imballaggi per beni di consumo.
Mondi si concentra principalmente sui mercati emergenti con un budget di 3 dollari.
Mercoledì, la società ha annunciato l'acquisto di 93 milioni di azioni per un valore di mercato di 2 miliardi.
Nelle transazioni in contanti e di debito, il 4% di Nordenia proviene dalla società di private equity ockett e da altri azionisti di minoranza.
Oltre il 90% del fatturato di Nordenia proviene da imballaggi e componenti di beni di consumo come cibo per animali domestici, pannolini e barrette di cioccolato.
L'azienda opera in Europa, Nord America e Asia, ma quasi il 60% del suo fatturato proviene dall'Europa occidentale.
«Nordenia è di per sé un'azienda interessante che presenta sinergie con la divisione di imballaggi per beni di consumo di Mondi, che è molto più piccola», ha affermato Justin Jordan, analista di Jeffries a Londra.
Il settore degli imballaggi per il consumo sta crescendo strutturalmente, più rapidamente che in alcuni altri settori di Mondi.
Mentre l'industria cartaria globale è alle prese con la sovraccapacità produttiva e la debolezza della domanda, Mondi, come i suoi concorrenti, sta cercando di diversificare la propria attività.
Secondo quanto riportato dall'azienda, a dicembre 2011 gli imballaggi per beni di consumo rappresentavano solo il 5% del fatturato di Mondi Group.
Mondi ha dichiarato che pagherà 0,24 miliardi di euro in contanti e si farà carico del debito di Nordenia per un valore di 0,398 miliardi di euro, e acquisirà attività per un valore di 0,638 miliardi di euro (782 milioni di dollari).
Mondi ha dichiarato che la parte in contanti dell'accordo sarà finanziata tramite un nuovo prestito bancario di 0,25 miliardi di euro.
Mondi stima che l'acquisizione genererà un ricavo di 15 milioni di euro all'anno.
E ha affermato che sarebbe stata in grado di mantenere invariata la propria politica dei dividendi.
Secondo la licenza antitrust, si prevede che la transazione si concluda nel quarto trimestre di quest'anno.
Rothschild, una banca d'investimento, ha svolto il ruolo di consulente per Mondi nella transazione. Johannesburg-
Le azioni quotate di Mondi sono scese dello 0,70%, pari al 7%, 80 rand.
Finora, il prezzo delle azioni della società è aumentato del 25% quest'anno, superando il 5% dell'indice 40 di Johannesburg. (1 dollaro = 0,8160 euro)
(A cura di Ed Stoddard e Mike Nesbit)