Оновлення: Mondi з 2-s.africa купує актив Oaktree за 782 мільйони доларів.

* Виплата 240 млн євро готівкою * Борг Nordenia на суму 398 млн євро * транзакції підтримують її бізнес споживчої упаковки (
Переробка, додавання деталей)
11 липня, Форт Девід Долан та Тьєссо Морсон Йоганнес (Reuters)-
Південноафриканська Mondi Group заявила, що придбає у Oak Capital німецьку компанію з виробництва пакувальної продукції Nordenia International. Угода за 0,782 мільярда доларів США забезпечить виробнику паперу більшу присутність на ринку споживчої упаковки.
Mondi зосереджується переважно на ринках, що розвиваються, за ціною $3.
У середу компанія заявила, що придбає 93 акції ринковою вартістю 2 мільярди.
Щодо готівкових та боргових операцій, 4% акцій Nordenia надходить від приватної інвестиційної компанії Ockett та інших міноритарних акціонерів.
Понад 90% доходу Nordenia надходить від упаковки та компонентів споживчих товарів, таких як корм для домашніх тварин, підгузки та шоколадні батончики.
Компанія має представництва в Європі, Північній Америці та Азії, але майже 60% її продажів припадає на Західну Європу.
«Nordenia сама по собі є привабливим бізнесом, який має синергію зі значно меншим бізнесом споживчої упаковки Mondi», — сказав Джастін Джордан, аналітик Jeffries у Лондоні.
«Ніша споживчої упаковки структурно зростає швидше, ніж у деяких сферах Mondi».
«Оскільки світова паперова промисловість, як і її конкуренти, бореться з надлишковими потужностями та слабким попитом, Mondi намагається диверсифікувати свій бізнес».
Згідно зі звітом компанії, станом на грудень 2011 року споживча упаковка становила лише 5% доходу Mondi Group.
Mondi заявила, що виплатить 0,24 мільярда євро готівкою та покриє борг Nordenia на суму 0,398 мільярда євро, а також придбає 0,638 мільярда євро (782 мільйони доларів).
Mondi заявила, що грошова частина угоди буде профінансована за рахунок нового банківського кредиту на суму 0,25 мільярда євро.
Mondi оцінює, що придбання призведе до отримання 15 мільйонів євро на рік.
І заявила, що зможе зберегти свою дивідендну політику незмінною.
Згідно з ліцензією на конкуренцію, очікується, що угоду буде завершено в четвертому кварталі цього року.
Інвестиційний банк Rothschild виступив консультантом Mondi в цій угоді. Йоганнесбург-
Акції Mondi, що котируються на біржі, впали на 0,70 години 7% 80 рандів.
Наразі ціна акцій компанії зросла на 25% цього року, перевищивши топ-5% індексу 40 Йоганнесбурга. (1 долар = 0,8160 євро)(
За редакцією Еда Стоддарда та Майка Несбіта)