Update 2 - Mondi Afrika Selatan akan membeli aset Oaktree seharga $782 juta

* Pembayaran tunai sebesar 240 juta euro * Utang Nordenia senilai 398 juta euro * transaksi ini mendukung bisnis pengemasan konsumennya (
(Penyusunan ulang, menambahkan detail)
Pada 11 Juli, Fort David Dolan dan Tiesso Morson Johannes (Reuters)-
Mondi Group asal Afrika Selatan mengatakan akan membeli perusahaan pengemasan asal Jerman, Nordenia International, dari Oak Capital, sebuah kesepakatan senilai $0,782 miliar yang akan memberikan produsen kertas tersebut kehadiran yang lebih besar di pasar pengemasan konsumen.
Mondi berfokus pada pasar negara berkembang terutama dengan harga $3.
Pada hari Rabu, perusahaan tersebut mengatakan akan membeli 93 saham dengan nilai pasar 2 miliar.
Dalam transaksi tunai dan utang, 4% saham Nordenia berasal dari perusahaan ekuitas swasta ockett dan pemegang saham minoritas lainnya.
Lebih dari 90% pendapatan Nordenia berasal dari kemasan dan komponen barang konsumsi seperti makanan hewan peliharaan, popok, dan cokelat batangan.
Perusahaan ini beroperasi di Eropa, Amerika Utara, dan Asia, tetapi hampir 60% dari penjualannya berasal dari Eropa Barat.
"Nordenia sendiri merupakan bisnis yang menarik dan memiliki sinergi dengan bisnis pengemasan konsumen Mondi yang jauh lebih kecil," kata Justin Jordan, seorang analis di Jeffries di London.
"Ceruk pasar kemasan konsumen tumbuh secara struktural, lebih cepat daripada di beberapa area Mondi."
"Seiring industri kertas global bergulat dengan kelebihan kapasitas dan permintaan yang lemah, seperti para pesaingnya, Mondi telah mencoba untuk melakukan diversifikasi bisnisnya."
Menurut laporan perusahaan, kemasan konsumen hanya menyumbang 5% dari pendapatan Mondi Group hingga Desember 2011.
Mondi mengatakan bahwa mereka akan membayar 0,24 miliar euro secara tunai dan menanggung utang Nordenia senilai 0,398 miliar euro, serta akan mengakuisisi 0,638 miliar euro (782 juta dolar AS).
Mondi mengatakan bahwa bagian tunai dari kesepakatan tersebut akan didanai dari pinjaman bank baru sebesar 0,25 miliar euro.
Mondi memperkirakan bahwa akuisisi ini akan menghasilkan pendapatan sebesar 15 juta euro per tahun.
Dan menyatakan bahwa mereka akan dapat mempertahankan kebijakan dividennya tanpa perubahan.
Berdasarkan izin kompetisi, transaksi tersebut diperkirakan akan selesai pada kuartal keempat tahun ini.
Rothschild, sebuah bank investasi, bertindak sebagai konsultan bagi Mondi dalam transaksi tersebut. Johannesburg-
Saham Mondi yang terdaftar di bursa turun 0,70 jam menjadi 0,80 rand.
Sejauh ini, harga saham perusahaan telah naik 25% tahun ini, melampaui indeks 5% teratas Johannesburg. ($1 = 0,8160 euro)
(Disunting oleh Ed Stoddard dan Mike Nesbit)